Terna rinnova il programma di bond da 8 miliardi totali

Terna Luigi FerrarisTerna Luigi Ferraris

Imagoeconomica Paola Onofri

Terna ha comunicato di aver rinnovato il proprio programma di emissioni obbligazionarie denominato “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), per un valore complessivo di 8 miliardi. La società che gestisce la rete elettrica ha dunque predisposto, come avviene periodicamente e sempre per una cifra analoga, la documentazione per future emissioni di bond, da collocare nelle finestre di mercato ritenute più opportune e per un valore totale, appunto, di 8 miliardi di euro. Deutsche Bank e Citigroup hanno svolto il ruolo di Joint Arrangers del programma, a cui è stato assegnato il rating “BBB+/A-2” da parte di S&P, “(P)Baa1, On Review for Downgrade/(P)P-2” da parte di Moody’s e “BBB+” da parte di Fitch.

L’ultimo bond emesso da Terna rimane il green bond di metà luglio, quando i titoli a 5 anni, per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro, avevano ottenuto richieste superiori ai 4,6 miliardi. A fronte di indicazioni iniziali di 105-110 punti base sopra il tasso midswap, l’operazione si era conclusa a uno spread di 80 punti base e il titolo è stato prezzato a 99,627 per un rendimento annuo dell’1,077%.

Oggi, in una mattinata tiepida per Piazza Affari, con l’indice FtseMib che viaggia in territorio leggermente positivo, Terna è tra i titoli che guadagnano terreno, a 4,449 euro per azione.

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