Terna ha avviato oggi l’emissione di un bond benchmark per un ammontare di 750 milioni di euro con scadenza nel febbraio del 2018. L’operazione è gestita da Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stanley, Societe Generale e Unicredit. La società che gestisce la rete elettrica nazionale prezzerà il bond a 193 punti base, soglia minima delle indicazioni poste tra 193 e 197 punti. A fine mattinata la raccolta ordini aveva già superato i due miliardi di euro.
Terna gode di un rating Baa1 secondo Moody’s, A- secondo Standard & Poor’s e A secondo Fitch. A poco più di un’ora dalla chiusura dei mercati il titolo della società perde a Piazza Affari lo 0,6%.
Fra le altre novità in tema di bond societari, ieri il Banco Popolare e Unicredit Bank Austria hanno rinviato due emissioni di bond per l’eccesso di offerta di carta domestica sul mercato, visto che sempre ieri stati collocati 2 miliardi da Enel e 1,25 miliardi da Intesa.
