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Terna lancia nuovo bond decennale, boom di ordini

Imagoeconomica

Terna ha lanciato stamattina sul mercato obbligazionario un nuovo bond con scadenza decennale. In poche ore il titolo, un decennale senior unsecured, ha raccolto ordini superiori a 1,6 miliardi di euro.

La guidance è indicata a 50-55 punti base sopra il tasso del midswap mentre le prime indicazioni si attestavano a 65-70 pb sul midswap.

A gestire l’operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs e UniCredit.

Terna ha rating Baa1 con outlook negativo per Moody’s, mentre Standard & Poor’s e Fitch la valutano rispettivamente con BBB e BBB+, entrambi con outlook stabile.

Nel frattempo, su Piazza Affari, il titolo Terna sta registrando una delle perfomance migliori del paniere con un rialzo dell’1,62% a 4,896 euro.

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Categories: Finanza e Mercati