Terna ha lanciato stamattina sul mercato obbligazionario un nuovo bond con scadenza decennale. In poche ore il titolo, un decennale senior unsecured, ha raccolto ordini superiori a 1,6 miliardi di euro.
La guidance è indicata a 50-55 punti base sopra il tasso del midswap mentre le prime indicazioni si attestavano a 65-70 pb sul midswap.
A gestire l’operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs e UniCredit.
Terna ha rating Baa1 con outlook negativo per Moody’s, mentre Standard & Poor’s e Fitch la valutano rispettivamente con BBB e BBB+, entrambi con outlook stabile.
Nel frattempo, su Piazza Affari, il titolo Terna sta registrando una delle perfomance migliori del paniere con un rialzo dell’1,62% a 4,896 euro.
