Terna ha lanciato giovedì un green bond a tasso fisso da 250 milioni di euro. La procedura è stata quella del private placement. Si è trattato della riapertura dell’emissione obbligazionaria comunicata al mercato il 16 luglio 2018 ed effettuata il 23 luglio scorso.
Terna spiega che i bond rientrano nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes da 8 miliardi che ha ricevuto un rating BBB+ da Standard and Poor’s, (P)Baa2 da Moody’s e BBB+ da Fitch.
Le obbligazioni, che hanno una durata originaria pari a 5 anni, durata residua pari a 4 anni e 6 mesi e scadenza in data 23 luglio 2023, pagheranno una cedola pari all’1,000%, saranno emessi a un prezzo pari a 99,787%, con uno spread di 90 punti base rispetto al midswap e con uno yield pari a 1,05%, leggermente inferiore a quello dell’emissione di luglio 2018.
I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare gli eligible green projects di Terna.