La domanda per il bond al 2017 piazzato da Telecom Italia questa mattina è stata molto forte. Questo è quanto indicano fonti interne ad una delle banche collocatrici, che sottolinea come “quello di Telecom sia il primo bond italiano dall’inizio della crisi”.
La richiesta si attesta sui 4 miliardi, proveniente da circa 400 investitori, di cui il 50% sono francesi e inglesi, mentre solo un 9% della domanda è italiana. Altro particolare è che la tipologia degli investitori è principalmente quella degli asset manager, il 65% del totale. Non se lo aspettavano nemmeno alla Telecom, che inizialmente erano partiti con un target di 500 milioni e, una volta vista la buona domanda, hanno alzato l’asticella fino a 750 milioni.
“Telecom ha approfittato di una finestra che si è aperta sul mercato, dopo tanta volatilità abbiamo avuto una settimana di rally per il credito, specie nella giornata di ieri – spiega la fonte – inoltre, il titolo è stato emesso con un ‘issue premium’ di 70 punti base sopra la curva del secondario Telecom, cosa che lo ha reso sicuramente interessante per gli investitori”.