Il bond in due tranche, una 3 e una 6 anni, lanciato nella giornata di lunedì da Telecom Italia, avrebbe, al momento, raccolto circa 5 miliardi di euro. A guidare l’operazione, in veste di bookrunners, sono Barclays, JP Morgan, Credit Agricole, RBs e SOciete Generale.
Per quanto riguarda i rendimenti, l’indicazione è stata rivista in lieve ribasso rispetto alle prime aspettative. Per i bond a 3 anni, infatti, il rendimento è pari a 380 punti base sopra il tasso del midswap, rispetto ad una forbice iniziale compresa tra i 385 e i 395 punti, mentre per quanto riguarda la tranche a 6 anni anni il rendimento è di 475 punti base, contro la forbice 480-490.
