Telecom Italia lancia il riacquisto di bond in dollari con scadenza al 2018 e 2019, fino a un massimo di 2 miliardi: l’offerta inizia oggi e si concluderà il 15 luglio, “salvo venga prorogata – si legge in una nota dell’azienda – o terminata anticipatamente dalla società”. L’invito a offrire le Notes per il riacquisto da parte della società a fronte di un corrispettivo in denaro è rivolto ai portatori idonei delle Notes denominate “$1,000,000,000 6.999 per cent. Guaranteed Senior Notes due 2018” e “$1,000,000,000 7.175 per cent. Guaranteed Senior Notes due 2019”.
Contemporaneamente all’offerta di riacquisto in dollari, la società di tlc inviterà i portatori qualificati di altri determinati titoli denominati in euro emessi dalla società stessa ad offrire tali titoli alla società per il riacquisto a fronte di corrispettivo in denaro, fino a un ammontare nominale massimo di riacquisto di 1,5 miliardi di euro, “che sarà ridotto – spiega la nota – dell’equivalente in euro dell’ammontare nominale totale delle Notes di cui è stato accettato il riacquisto ai sensi dell’Offerta di riacquisto così effettuata”.
In particolare saranno riacquistati i titoli Notes con scadenza 2018 e un coupon del 6,999%. si tratta di titoli emessi per un ammontare di un miliardo di dollari. Saranno inoltre riacquistate le obbligazioni Notes con scadenza 2019 e con un coupon del 7,175% per un ammontare di un miliardo di dollari. Telecom ha in pratica messo a budget un ammontare fino a 2 miliardi di dollari per il buy back di tali titoli: ciò che avanzerà dall’operazione, sarà utilizzato per il riacquisto di strumenti denominati in euro.