Pirelli, bond: ok programma Emtn fino a 2 miliardi
Il Cda ha autorizzato l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari da collocare presso investitori istituzionali per un importo complessivo massimo fino a un miliardo di euro.
Fs, bond da 100 milioni sottoscritto da Bei
L’obbligazione finanzierà, per circa il 16%, l'acquisto dei treni regionali Pop e Rock previsti dal nuovo contratto di servizio sottoscritto da Trenitalia e da Regione Emilia-Romagna.
Mps, detentori Fresh 2008 infuriati per la conversione: dietrofront o 1 miliardo di danni
Gli obbligazionisti del bond Fresh 2008 hanno depositato un esposto presso il Tribunale competente del Lussemburgo per contestare l’inclusione del titolo nel burden sharing e dunque la conversione forzosa dei bond in azioni - Se il contratto non tornerà valido…
Debito pubblico, non abbassare la guardia e allungare le emissioni di bond
Secondo Prometeia sul debito pubblico italiano va tenuta la guardia alta perchè, pur essendo in vista un'inversione di tendenza nel 2018 nel rapporto debito/Pil, il suo elevato livello e il fatto che quote rilevanti siano nel portafoglio delle banche ostacolano…
Mps: al via il rimborso agli ex obbligazionisti, ecco come funziona
Il Mef, nuovo azionista di maggioranza della banca senese acquisterà le azioni derivanti dalla conversione forzosa dei bond senior in cambio di una nuova obbligazione più garantita e, così facendo, salirà dall’attuale 52,2% a quasi al 67,76% del capitale di…
La Catalogna indurrà la Bce a miti consigli e la Borsa può salire
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - Bond e Borse fanno il tifo per un'inflazione vicina all'1,5% - "Per il 26 ottobre scommettiamo su una Bce più colomba delle attese, complice la crisi catalana…
Investire in un’obbligazione a 100 anni ha senso? Ecco rischi e rendimenti
Da Advise Only - Il mercato delle obbligazioni si lancia sempre più spesso su scadenze sovrumane. Ma ha senso investire i propri soldi in un’obbligazione secolare?
Bond Esselunga boom: richieste sopra gli 8 miliardi
Il collocamento odierno dell'obbligazione da 1 miliardo di euro suddivisa in due tranche da 500 milioni, avvenuto al termine di un breve roadshow, si è chiuso con richieste superiori a 8 miliardi di euro.
Esselunga, al via bond da un miliardo in due tranche
Il debutto del colosso italiano della grande distribuzione avverrà sul mercato obbligazionario di Lussemburgo. A sostenere la domanda c'è il buon momento dell'intero mercato delle obbligazioni corporate, oltre al fatto che si tratta della prima emissione della società, che si…
Iren avvia green bond da 500 milioni
L'emissione del decennale dà un un'indicazione di prezzo di 110 punti sopra il Midswap
Banca Ifis colloca bond subordinato Tier2
Il titolo ha scadenza a dieci anni ed è richiamabile dopo il quinto
Bond, da Unicredit a Banca Ifis: la carica dei corporate
Sono molti i gruppi, tra i quali anche Snam, Telecom, Enel, Ubi e Intesa Sanpaolo, che negli ultimi mesi hanno spinto sull'acceleratore delle obbligazioni - L'obiettivo è approfittare il più possibile dei tassi vicino allo zero, in attesa che da…
Snam lancia nuovo bond da 500 milioni
Le indicazioni iniziali di prezzo sono di 70-75 punti sopra il tasso di mid swap. Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali.
Ubi colloca bond da 750 milioni, domanda a 1,2 miliardi
Si tratta di un'emissione obbligazionaria senior unsecured benchmark a 5 anni - Gli ordini sono arrivati da circa 100 investitori.
Snam: nuovi bond per 1,8 miliardi
Il cda presieduto da Carlo Malacarne ha deciso di rinnovare il programma di emssione di obbligazioni a medio termine già varato nel 2012, confermando il tetto massimo a 10 miliardi. Nuove emissioni entro il 6 ottobre.
Telecom Italia, nuovo bond senior a 10 anni
L'emissione sarà di taglio benchmark in euro, almeno 500 milioni, con scadenza ottobre 2027. Le indicazioni iniziali di prezzo sono di uno spread di 180 punti sopra il tasso midswap.
Enel: bond Usa da 3 miliardi, richieste per 9
L'operazione è strutturata in varie tranches: 1.250 milioni di dollari a tasso fisso 2,75% con scadenza 2023; 1.250 milioni di dollari a tasso fisso 3,5% con scadenza 2028; un importo addizionale di 500 milioni di dollari a valere sull'emissione Efi…
Banca Popolare di Bari: ok collocamento bond senior
Completato con successo il collocamento sul mercato di un’obbligazione senior di 597,2 milioni di euro. Ulteriormente rafforzata la posizione di liquidità e diversificate le fonti di funding.
Banca Imi lancia nuova obbligazione in euro
La nuova emissione, con scadenza a 8 anni, offre un rendimento annuo lordo legato all’andamento del tasso Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread dell’1,00%, corrispondendo, anche in caso di scenario negativo, una cedola minima dello 0,50%
Ubi: nuovo covered bond a 10 anni
La data di regolamento sarà il 4 ottobre 2017 - La data di scadenza è fissata al 4 ottobre 2027 - Valore complessivo 1,25 miliardi
Borse e bond: tutto ok fino a fine anno ma nel 2018 si cambia
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - Per tutto il 2017 i mercati azionari e obbligazionari si presentano positivi ma sul 2018 si proiettano un problema (la fine della crescita della liquidità globale) e…
Come investire nei bond: le 6 regole d’oro
Chris Iggo, chief investment officer di AXA Investment Management per il reddito fisso globale, mette in guardia dalle attese di un rialzo massiccio dei rendimenti e suggerisce una serie di mosse per proteggere e rafforzare il capitale
Autostrade: al via ritiro titoli e lancio nuovo bond
La società controllata da Atlantia emetterà nuove note a tasso fisso e ritirerà 650 milioni. L'offerta si apre oggi e dura fino al 18 settembre
Italgas lancia bond 2029 da 500 milioni
Le indicazioni iniziali di prezzo sono per uno swap di 85 punti base sopra il midswap - Il titolo sarà prezzato in giornata.
Eni: bond a tasso fisso per gli istituzionali
Un'emissione obbligazionaria con scadenza 14 Marzo 2025 a tasso fisso nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note in essere.
Intesa Sanpaolo lancia bond da 750 mln a 7 anni
La cedola è pari all'Euribor trimestrale maggiorato di 190 punti base e il prezzo di offerta è del 100% - La data di regolamento sarà il 26 settembre 2017, il taglio minimo è di 100mila euro.
Venezuela in fiamme: per il mercato sarà default
Pubblichiamo un intervento del Chief Investment Officer di Neuberger Berman: "Un paese dell’America Latina in preda a una crisi che sembra uscita dagli anni ‘80" - "Il mercato del debito venezuelano sembra aver concluso che un default è praticamente inevitabile" anche se…
Il dollaro, l’euro, l’inflazione e i loro effetti su Borse e bond
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - L'andamento delle valute va seguito attentamente perchè influenza i mercati finanziari - Ecco che cosa fare con bond e azioni
Enel riacquista bond propri per 1,7 miliardi di dollari
L’operazione è stata effettuata nel contesto della strategia di ottimizzazione della struttura delle passività del colosso elettrico italiano mediante una gestione attiva delle scadenze e del costo del debito. La data di regolamento sarà il 2 agosto 2017.
Grecia, ecco il primo bond dopo 3 anni
Atene ha lanciato un'emissione di bond a 5 anni - L'obiettivo di raccolta è di 3 miliardi mentre il tasso finale dovrebbe aggirarsi tra il 4,875% e il 4,75%.
Grecia: Atene lancia il primo bond dopo 3 anni
Martedì 24 luglio il ministero delle Finanze lancerà sul mercato primario la prima emissione di titoli di Stato dal 2014.
Banca Ifis: ok a piano Emtn da 5 miliardi
Il programma sarà realizzato nei prossimi mesi - Le emissioni saranno destinate a investitori istituzionali in Italia e all'estero - L'Emtn "consentirà a Banca Ifis sia di sfruttare tempestivamente finestre di mercato favorevoli per l'emissione di prestiti obbligazionari, sia di…
Terna lancia nuovo bond decennale, boom di ordini
In poche ore il titolo, un decennale senior unsecured, ha raccolto ordini superiori a 1,6 miliardi di euro - La guidance è indicata a 50-55 punti base sopra il tasso del midswap - A Piazza Affari Terna è tra i…
Effetto Fed e Bce: vola l’euro, tremano Nasdaq e Borse, giù i bond
I futures prevedono listini in ribasso perchè i mercati si stanno convincendo che le parole di Yellen e di Draghi preludano a una stagione di rialzi dei tassi - Euro superstar ma Borse in allerta - Banche a due velocità…
Obbligazioni, tutte le varietà sul mercato e i loro rischi
DAL GLOSSARIO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA "Parole di economia e finanza" a cura della Global Thinking Foundation - Il caso delle banche venete riporta sulla scena i bond: ma sono davvero sicuri? Ecco tutte le tipologie di obbligazioni, con rischi e…
Il petrolio torna arbitro delle Borse e dei bond
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - Il ribaltone saudita riflette la consapevolezza che lo shale oil ha cambiato per sempre il panorama globale dell'energia e che oggi l'offerta di petrolio è praticamente illimitata,…
Pop Vicenza e Veneto Banca: correntisti, azionisti e obbligazionisti, ecco cosa cambia
Salvi i correntisti, i debitori e i possessori di bond senior, a rischio gli azionisti e i possessori di bond junior - Ecco cosa potrà accadere con la liquidazione ordinata di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza.
Fs lancia nuovo bond senior a 8 anni
Lo spread finale e' stato fissato a 105 punti base sopra il midswap, 15 punti in meno della guidance iniziale.
L’Argentina lancia un titolo a 100 anni
L'emissione ha un tasso dell'8,25% e scadenza nel 2017 - E' il segnale che l'avversione al rischio è precipitata al minimo storico.
Effetto Fed su bond, azioni e valute: adesso che fare
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - Gradualmente ma implacabilmente la Federal Reserve sta passando da una politica monetaria espansiva a una neutrale: "Questo non significa che è arrivato il momento di vendere tutto…
Veneto Banca verso il sì al rimborso del bond
La banca di Montebelluna sembra orientata a rimborsare regolarmente il bond da 150 milioni in scadenza il 21 giugno ma con tutte le cautele che evitino azioni revocatorie a spese degli amministratori - Inoltre Veneto Banca ha avviato ieri l'azione…
Cdp, bond senior: ordini per 1,7 miliardi
L'emissione lanciata mercoledì mattina è stata completata con successo, la guidance è scesa a 123 punti base sopra il tasso midswap.
Pop Vicenza e Veneto Banca: niente bail-in e ricapitalizzazione più vicina
Due impegnative dichiarazioni del ministro Padoan e della Commissione Europea ("Niente bail-in e garanzie per depositanti e bond senior") ridanno fiducia alla Popolare di Vicenza e a Veneto Banca, che oggi riunisce il cda e deve decidere se rimborsare o…
Unicredit lancia bond da un miliardo a 15 anni
Le cedole saranno pagate semestralmente al tasso fisso di 5,861% all’anno per i primi 10 anni
Brexit e Trump non turbano i mercati. E poi c’è Draghi
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - Nè il caos uscito dalle elezioni inglesi nè il rischio di impeachment per Trump turbano l'armonia dei mercati, soprattutto dopo le mosse di Mario Draghi - Se…
Macron trade: euro forte, bond deboli, Borsa più alta
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - Sui mercati "il Macron trade sta dando il cambio al Trump trade" e potrebbe durare 5 o 6 mesi con effetti sulla valuta, sulle obbligazioni e sulle…
Milan: due bond a Vienna per il calciomercato
L’emissione, che vale in tutto 128 milioni, servirà anche a rimborsare un prestito soci e sarà interamente sottoscritta dal fondo Elliott, il gruppo del finanziere Paul Singer che ha fornito un credito da 303 milioni di euro al nuovo proprietario…
Enel lancia bond da 5 miliardi negli Usa: pioggia di ordini
Le richieste hanno superato quota 17 miliardi - Starace: "Ordini da 400 investitori" - L'emissione obbligazionaria è la più grande sul mercato americano mai garantita da una società italiana.
Banca Ifis, ok emissione bond senior: collocati 300 milioni
L'offerta era destinata ad investitori qualificati e ha raccolto ordini da circa 70 investitori istituzionali a livello globale.
Banca Ifis pronta a lanciare bond a 3 anni fino a 300 milioni
Si tratterà di un un bond senior unsecured a tasso fisso - L'esatta tempistica e i termini dell'emissione dipenderanno da diversi fattori
Banca Ifis, boom degli utili: +48%
L'Ad Bossi: "Stiamo lavorando per una strategia di diversificazione delle fonti di raccolta e l'ingresso nel mercato del debito con l'emissione di bond"
Glossario di educazione finanziaria: le obbligazioni, che cosa sono e chi le emette
Da PAROLE DI ECONOMIA E FINANZA a cura della GLOBAL THINKING FOUNDATION - Le obbligazioni sono titoli di debito rilasciati da Stati, imprese, Pubbliche amministrazioni o organismi internazionali per finanziarsi - Famiglie e investitori istituzionali sono i principali investitori -…
Banche, meno titoli di Stato in portafoglio
Le banche italiane hanno ridotto in maniera significativa la loro esposizione sui titoli di Stato nazionali, diminuendo nell’arco dell’ultimo anno la quota di bond pubblici presente nei vari portafogli di ben 36 miliardi di euro. Parlando in cifre, la consistenza…
Enel: bond fino a 7 miliardi entro il 2018
I prestiti saranno collocati presso investitori istituzionali
Bond Intesa: richiesta doppia l’offerta
Conclusa con successo l’emissione dei bond Intesa da 1,5 miliardi unsecured a 5 anni a tasso variabile. La domanda è stata quasi pari al doppio dell’offerta, attestandosi a 2,7 miliardi di euro da parte di 250 investitori istituzionali, il prezzo…
Unicredit colloca 2 bond: raccolti 2 miliardi
Si tratta di un bond per 1,25 miliardi di dollari con scadenza il 12 aprile 2022 e di un bond per 750 milioni, con scadenza il 12 aprile 2027
Granarolo: il Gruppo CDP sottoscrive emissione obbligazionaria da 60 milioni
Granarolo: il Gruppo CDP sottoscrive emissione obbligazionaria da 60 milioni di euro. L’operazione supporterà il piano di acquisizioni estere del gruppo italiano leader nel comparto lattiero-caseario
Investire in bond: la stretta della Fed non è un dramma
FRANKLIN TEMPLETON, BEYOND BULLS AND BEARS - Il rialzo dei tassi è un sano segnale che la Fed avvalora o conferma la dimostrazione di forza dell’economia statunitense in generale, soprattutto alla luce dell’andamento positivo del mercato del lavoro e della…
Azimut, BlackRock ha più del 7%
E' quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti Consob - Intanto, Azimut ha ha collocato con successo un bond senior unsecured da 350 milioni di euro complessivi con cedola al 2 per cento
Se la liquidità scende, dove conviene investire?
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - Nel 2018 la liquidità globale, quadruplicata dal 2018 dalle politiche monetarie espansive, comincerà lentamente a scendere ma gli effetti su bond e azioni non saranno gli stessi…
Banco Bpm: offerta riacquisto bond da 640 milioni
Il periodo di adesione all’offerta avrà inizio il 20 marzo 2017 (incluso) alle ore 9:30 e si concluderà il 7 aprile 2017 (incluso) alle ore 16:00
Unicredit: Mustier fa il pieno di azioni e bond
Il Ceo del gruppo bancario ha investito complessivamente 4 milioni, acquistando 140 mila azioni della banca oltre ai bond At1.
Aumentano i tassi: ha ancora senso investire in obbligazioni?
Dal BLOG di ADVISEONLY - I tassi di interesse sono destinati a risalire, con il primo ritocco di ieri a quelli statunitensi a cui la Fed ne farà seguire altri. Che senso ha in questo contesto investire nel mercato obbligazionario?
Snam colloca con successo bond equity linked da 400 milioni
Snam colloca con successo il prestito obbligazionario equity linked da 400 milioni di euro con scadenza marzo 2022
Eni torna in utile nel trimestre e riduce il rosso 2016
Il cane a sei zampe ha chiuso i conti dell'anno scorso con una perdita di 1,46 miliardi, dopo il rosso di 8,8 miliardi del 2015 - Utile operativo adjusted del quarto trimestre a 1,29 miliardi, +103% - Possibile lancio di…
Ascesa del populismo e mercato obbligazionario: cosa succederà
Il CIO obbligazionario di AXA Investment Managers, Chris Iggo, analizza il possibile impatto dell'ascesa del populismo (in USA ed Europa) sui trend di lungo termine dei mercati obbligazionari e sull'inflazione -
Popolare Vicenza lancia bond garantiti per 3 miliardi
I bond, con garanzia dello Stato e scadenza il 3 febbraio 2020, hanno una cedola dello 0,5% - In settimana un’analoga operazione riguarderà Veneto Banca - Intanto, si attende il responso della Bce sull'aumento di capitale
Snam lancia bond da 300 milioni a 5 anni
Con questa emissionea, si legge in una nota, Snam prosegue nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.
Deutsche Bank ed Ebrd lanciano un bond a 8 anni
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, per la prima volta in Europa continentale dopo più di 15 anni, emetterà un prodotto destinato alla vendita al dettaglio. Si tratta di un’obbligazione a tasso fisso crescente della durata di…
Mps: 2 bond da 7 miliardi garantiti dallo Stato
Le obbligazioni saranno vendute sul mercato o utilizzate come collaterale a garanzia di operazioni di finanziamento nel corso del 2017.
Snam, emesso bond da 500 milioni a 8 anni
L’operazione ha fatto registrare una domanda pari a circa 2 volte l’offerta, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
Mps, pronto il decreto su garanzie Stato
Il provvedimento è atteso per poi procedere all'emissione del primo bond garantito dal Tesoro entro gennaio e potrebbe arrivare entro fine giornata. Si riunisce il Cda della banca
Borsa, il Trump rally non è finito ma i rialzi saranno selettivi
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - Guardare agli effetti del trumpismo sui mercati con le lenti dell'ideologia non aiuta - Il promesso forte sostegno alla domanda e all'offerta può rafforzare la crescita ma…
Italgas, Telecom e Prysmian: le novità sui bond
Italgas ha collocato ieri la sua prima emissione obbligazionaria suddivisa in due tranches, da 5 anni e 10 anni a tasso fisso, ognuna da 750 milioni di euro - Il nuovo bond emesso da Telecom Italia ammonta invece a un…
Enel colloca green bond da 1,25 miliardi
L'operazione ha raccolto adesioni per un importo di circa 3 miliardi di euro - Il bond, collocato a 70 punti base sopra il tasso midswap a fronte di indicazioni iniziali di 85-90 punti base, è a 7 anni e pagherà…
Italgas verso l’emissione di un bond benchmark
Una volta verificate le condizioni di mercato, la società effettuerà un'emissione obbligazionaria benchmark in euro 'senior unsecured' a tasso fisso in una o più tranches