La banca ha dato mandato alle banche per il collocamento di un bond tier 2 in dollari - L'ammontare è di almeno 500 milioni - Concesso un finanziamento di 5 alla società Biotech Reithera - Titolo sugli scudi
Dopo l'emergenza Coronavirus e di fronte agli alti deficit provocati dalla pandemia tornano di moda i bond perpetui - Ma chi paga? si chiede giustamente Bini Smaghi - E un report di Giampaolo Galli e Paudice documenta l'esito disastroso dei…
L'obiettivo è rifinanziare le obbligazioni ibride in circolazione su cui da quest'anno è esercitabile il diritto di rimborso anticipato - Le emissioni saranno riservate a investitori istituzionali
L'obiettivo è è assicurare che la strategia finanziaria sia coerente con gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda, rafforzati con il nuovo Piano strategico 2019-2023 - Conclusa con successo la prima emissione di Transition Bond da 500 milioni - Alverà: "Fa da…
Mercati in attesa dell'intervento di Powell sulle mosse della Fed - Ma la decisione della Bce sui dividendi penalizza i titoli bancari - Valanga di bond in tutta l'Eurozona - Sale l'oro
Le obbligazioni scadono nel 2026 e non sono rimborsabili prima del 2025 - È previsto un coupon fisso annuale fino al 2025 - Pieno successo dell'operazione: hanno sottoscritto 150 investitori istituzionali per 1,25 miliardi di euro
I mercati continuano a snobbare la recessione e ieri hanno vissuto un'altra giornata in rialzo: ma durerà? - Nuovo Btp del Tesoro per premiare gli investitori di lungo termine
Il Recovery Fund mette le ali a banche e bond, ma la crisi di Hong Kong può incrinare la fiducia dei mercati finanziari - Unicredit guida il rialzo dei titoli bancari - Negli Usa oltre 100 mila morti per la…
Il finanziere ungherese, in un intervista all'olandese De Telegraaf spiega che la scelta per l'Olanda, contraria anche alla proposta franco-tedesca, è accettare i bond perpetui o il raddoppio del bilancio europeo. Ecco i suoi consigli per mettere tutti d'accordo
Il nuovo giro di vite di Pechino fa precipitare la Borsa di Hong Kong e solleva nuove tensioni internazionali - Trump: "La nostra risposta sarà molto forte" - Argentina di nuovo in default - A Piazza Affari aria di nozze…
Il collocamento di Btp Italia si chiude oggi per gli istituzionali, ma la raccolta dei risparmiatori retail ha sfiorato i 14 miliardi - Petrolio al top - Wall Street riprende quota e spinge anche le Borse europee - Elkann conferma…
L'emissione obbligazionaria servirà a finanziare un piano di investimenti da 3 miliardi per rilanciare l'economia della Regione
L'emissione è divisa in due tranche, da 3 e 7 anni, e punta a sostenere le aziende e le pubbliche amministrazioni colpite dall’emergenza Coronavirus
LE LANCETTE DELL'ECONOMIA: AGGIORNAMENTO DEL 19 MARZO - L’incredibile crollo in Cina degli indici PMI, della produzione industriale e della domanda interna a febbraio e della fiducia tedesca in marzo è un de te fabula narratur per il resto del…
Tre anni fa la Banca mondiale aveva istituito i Pandemic bond per sostenere i Paesi colpiti da Ebola ma i risultati non sono stati all'altezza delle attese: per queste ragioni
"Il debito non è più sostenibile": questo il verdetto dell'ultima missione a Buenos Aires dell'Fmi, che però offre una via d'uscita al presidente Fernandez: tagliare il valore dei bond dei creditori privati.
L'obbligazione è di tipo senior preferred - La domanda, proveniente per oltre il 60% da investitori esteri, ha superato di quasi tre volte l’importo offerto
Si tratta del primo bond senior non preferred dell'istituto - L'emissione paga una cedola fissa del 1,625%, con uno spread sopra il tasso Mid-swap di 193 punti base
L'emissione vale 350 milioni e le richieste superano di 10 volte l'offerta, facendo calare il rendimento
L'emissione vale 750 milioni di euro ed è volta a finanziare progetti di edilizia sociale - Le richieste hanno superato i cinque miliardi, facendo abbassare il rendimento
Diversi istituti del nostro Paese hanno già avviato contatti con le banche d'affari per lanciare nuovi collocamenti nella seconda metà di febbraio - L'importo complessivo dovrebbe essere pari a circa 4 miliardi di euro
Dopo il lunedì nero, le Borse cercano oggi di rialzarsi mentre le obbligazioni volano - Apple in calo alla vigilia dei conti - Banche a due velocità
L'economia cinese registra la crescita più bassa dal 1990 ma il Pil è pur sempre a +6% - Le Borse asiatiche non ne risentano e Wall Street è al top: per la prima volta l'indice S&P sopra i 3.300 pb…
Il titolo era destinato a investitori istituzionali - La cedola è semestrale, non cumulativa ed è stata fissata al 6,125%, rispetto a una prima indicazione di 6,75/6,875%, grazie al notevole volume di ordini
Ubi ha chiuso con successo l'emissione inaugurale di Additional Tier 1 per un totale di 400 milioni di euro - Unicredit ha collocato sul mercato due obbligazioni per complessivi 2 miliardi a fronte di una domanda che ha superato i…
Si tratta di un bond Tier2 in euro con scadenza 15 gennaio 2032 - L'ammontare del prestito è di 1,25 miliardi - Boom di richieste: 3,5 miliardi
Il collocamento è finalizzato al supporto dei piani di crescita del gruppo - Cassa Depositi e Prestiti ha partecipato come anchor investor con 20 milioni
Oggiultima riunione del Consiglio di sorveglianza di Peugeot per il via libera al matrimonio con Fca - Da Asia e dall'Europa a Piazza Affari le Borse collezionano record su record mettendo sotto pressione i bond
La domanda ha superato i 3,5 miliardi di euro e alla fine la Banca ha venduto obbligazioni per 750 milioni di euro - I titoli hanno una cedola fissa dello 0,75% e scadenza a 5 anni.
Le obbligazioni sono di tipo senior unsecured e hanno scadenza a cinque anni - La valutazione di Moody’s sulla Rai è Baa3, con outlook negativo
Le obbligazioni hanno scadenza a cinque anni e il il prezzo di emissione è stato fissato a 99,421 euro, con cedola fissa annuale del 2,5%
Torna la freddezza tra Usa e Cina per Hong Kong, ma la via dell'accordo sui dazi resta aperta anche se i tempi si allungano - Gm accusa Fca di aver dato mazzette ai sindacalisti, ma il Lingotto replica: "Disperato tentativo…
Il Rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane conferma il basso grado di conoscenza e di cultura finanziaria del Paese che richiede un netto salto di qualità delle iniziative educative
Le obbligazioni saranno lanciate sul mercato entro fine anno e avranno scadenza a 5 anni - Non è ancora chiaro lo scopo dell'emissione, ma le ipotesi non mancano
Le obbligazioni, riservate a investitori istituzionali, hanno scadenza a 5 anni e tre mesi e pagano una cedola fissa dell'1,75%
L’obbligazione paga una cedola dell'1,5% ha scadenza a 6 anni ed è di tipo senior non-preferred
La banca ha lanciato un’operazione di emissione di obbligazioni da parte di PMI destinate a investitori istituzionali. Gruppo Illiria, Sigma e Gruppo Cittadini dell’Ordine nel programma
L’obbligazione prevede un tasso fisso all’1,625% ed ha scadenza a cinque anni e mezzo ed è di tipo senior non-preferred benchmark
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato i risultati del collocamento dei bond 5, 10 e 30 anni
Il ministero potrebbe lanciare una nuova emissione multi-tranche denominata in dollari - Le ultime obbligazioni di Via XX Settembre in biglietti verdi risalgono al settembre del 2010
Il titolo ha scadenza a 10 anni e paga una cedola fissa del 4,25% per i primi 5 anni - Se l’istituto non eserciterà l'opzione di rimborso anticipato, la cedola aumenterà di 467,2 bps
Il Leone annuncia i risultati finali del lancio di un green bond e del riacquisto di tre serie di titoli subordinati con prima data di call nel 2022
Il titolo, di tipo Tier 2, è rimborsabile dopo cinque anni - Le indicazioni iniziali di prezzo per l'emissione benchmarck sono di 265 punti base sopra il midswap
Per la prima volta dagli anni '70 il rendimento dei T-bond trentennali è sotto l'1% e la curva dei titoli americani s'è invertita: tutti segnali di rallentamento dell'economia - Scenderanno in campo le banche centrali? Intanto Wal-Mart vola
Il metallo prezioso raggiunge i massimi da 6 anni - Si raffredda la tensione su tassi e valute ma gli Usa confermano il ban su Huawei - La Germania spinge l'acceleratore sui bond verdi - Apertura mista delle piazze asiatiche
Si allenta la pressione sui listini europei e Milano dribbla le tensioni politiche italiane - Tokyo fa incetta di Btp: acquisti record a giugno - Corrono i petroliferi, in frenata Tod's e Datalogic
L’emissione, finalizzata a finanziare la crescita di società italiane costituite in Cina, è a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, ha scadenza a tre anni (agosto 2022) e prevede una cedola annuale del 4,50%
Le obbligazioni valgono in tutto 10,2 milioni di euro, somma che comprende vari bond d’importo compreso fra 0,5 e 1,6 milioni a seconda dei fabbisogni finanziari degli emittenti
Arrivati sia l'ok della Banca Popolare Cinese che il rating AAA dell'agenzia China Chengxin International
Le richieste hanno superato quota 1,8 miliardi - A fronte della guidance iniziale di 70 punti base sopra il midswap, il rendimento è stato fissato a 45 sopra il tasso di riferimento
Buona la domanda sulle obbligazioni Tier 2: doppiata l’offerta - Il titolo ha tasso fisso e scadenza a 10 anni
In concomitanza con l'uscita di Unicredit, il colosso americano rafforza la propria posizione in Fineco, che lancia un bond perpetuo da 300 milioni al 5,8%
Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha annunciato che tra pochi giorni "saranno emessi 150 milioni di Panda bond" - Di cosa si tratta, chi può partecipare, ma soprattutto perché si chiamano così? Ecco tutto ciò che c'è da sapere
Sull'onda del rally greco scende il rendimento del Btp decennale ma a Piazza Affari molte banche pagno pegno -Mps in controtendenza (+3,3%) - Pirelli regina di Borsa davanti alla Juve e ai petroliferi
La domanda ha superato di oltre 4 volte l’offerta - Il prezzo di emissione dell’obbligazione è pari al 99,613% e la cedola fissa è del 4.375%
A Piazza Affari - ieri sesto rialzo consecutivo della Borsa - è sempre più febbre di bond delle banche: boom del subordinato Ubi - Mps in orbita (+17%) - I dati sull'occupazione Usa potrebbero spingere la Fed a rompere gli…
Il minibond è stato emesso da Cristoforetti Servizi Energia e il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, gestito da Finint Investments, lo ha sottoscritto
Lo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni sarà utilizzato per la realizzazione del progetto “Virtual Round” del reparto di Geriatria dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza che permetterà l’attivazione di strumenti digitali innovativi di supporto sia agli anziani ospedalizzati, sia alle…
Il camaleontico presidente Usa attacca Powell ed esclama: "Magari avessi Draghi" - Il crollo delle scorte fa impennare il prezzo del petrolio - Pioggia di corporate bond
L'obbligazione è di tipo senior non preferred - L'indicazione iniziale di prezzo è nell'area dei 125 punti base di spread sul tasso midswap
Il gruppo siderurgico valdostano ha emesso un minibond da 15 milioni. 10 sottoscritti da Cdp, 5 da Iccrea e altri investitori
Data la forte domanda, che ha superato i 4 miliardi, l'importo dell'obbligazione è stato aumentato da 1 a 1,5 miliardi - I titoli hanno cedola mista
Si tratta di un'obbligazione Senior Preferred con scadenza a sei anni richiamabile dopo cinque, la prima di questo tipo per una Banca europea
L'operazione ha visto una buona domanda, sia dall’Italia che dall’estero, con un totale di circa 90 investitori coinvolti.
Si tratta di un’emissione benchmark con scadenza a cinque anni e tasso fisso - La cedola, pari al 2,625%, è pagabile in via posticipata il 20 giugno di ogni anno
Secondo il responsabile dell'obbligazionario di Kairos è sempre più complicato orientarsi in un mercato che ricorda Troisi e che sembra destinato a restare un malato cronico: ecco perchè
In maggio Piazza Affari ha perso più del 9% ma oggi prova a rialzarsi insieme alle altre Borse sull'onda del tweet da colomba di Trump su Huawei
L’operazione prevede un'offerta di scambio volontaria non vincolante per il riacquisto dei bond ibridi con scadenza 2075 e 2074
L'emissione dell'obbligazione senza rating, con scadenza quinquennale è stata accolta con successo dagli investitori istituzionali, italiani ed esteri
Le emissioni saranno riservate agli investitori istituzionali - I soldi serviranno per treni regionali e alta velocità
Chiusa l'emissione di bond Additional Tier 1. I titoli potranno essere richiamati a partire dal 18 giugno 2024
A libri ancora aperti, le richieste già superano di 8 volte e mezza l'obiettivo di raccolta
L’obbligazione è di tipo senior unsecured e l’obiettivo di raccolta è di almeno 500 milioni di euro - Le prime indicazioni di rendimento sono in area 3,375%
Scadenze a sette e cinque anni - La domanda per il titolo collocato dalla società che gestisce la rete elettrica ha superato di circa sette volte l’offerta - L'emissione delle Banca andrà a rifinanziare un portafoglio selezionato di project finance…
L'obbligazione fa parte di un piano di emissioni da 500 milioni di euro per supportare l’internazionalizzazione delle imprese italiane - Il bond è stato sottoscritto da Cdp e da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale per il 90% - Finint…
L'Europa segna il passo, ma i due veri motori dell'economia mondiale, Usa e Cina, tornano a girare a pieno regime - Pioggia di no di Westminster su Brexit - L'Ocse vede l'Italia in recessione e boccia i provvedimenti simbolo del…
Le obbligazioni hanno scadenza a 15 anni - La domanda ha raggiunto quota 2,5 miliardi, con richieste da oltre 100 investitori istituzionali nel mondo
L'intenzione della Fed di acquistare obbligazioni in chiave antirecessiva alimenta la corsa ai bond - Oggi asta Bot - Si risvegliano le Borse - Il giudice frena il rally di Apple - Scatta il petrolio - Utilities sugli scudi
La corsa ai bond a rendimento negativo è il tentativo di opporsi alla giapponesizzazione dell'economia dopo le ultime stime della Fed - Brexit sempre più in bilico dopo il ridimensionamento di May - La svolta di Apple non scalda i…
La prima obbligazione è a cedola crescente, con scadenza 2023, e paga una cedola fissa crescente annua lorda - La seconda è invece a tasso misto e ha una durata pari a 10 anni
L'obbligazione, finalizzata anche alla riqualificazione urbana con focus sulla sicurezza, ha una durata di 7 anni, con cedola annuale del 2,125% e prezzo pari a 99,288% - La domanda ha più che doppiato l'offerta
La domanda ha sfiorato quota cinque miliardi, con oltre 300 investitori istituzionali interessati - La cedola è stata fissata al 7,50% fino a giugno 2026
La banca ha concluso con successo il collocamento dell’emissione senior preferred unsecured - 150 investitori coinvolti e un book complessivo superiore a 1,3 miliardi di euro.
Lo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni verrà utilizzato per sostenere il progetto “Casa Sollievo Bimbi”, il primo hospice pediatrico della Lombardia. VIDAS comunicherà i risultati ottenuti, misurati sulla base di specifici indicatori. Lo SROI ex ante del progetto è…
L'obbligazione Tier 2 prevede opzione di rimborso a 5 anni dall’emissione, vale in tutto 500 milioni di euro e garantisce una cedola fissa del 5,875% - La domanda, proveniente da circa 75 investitori, ha raggiunto un rapporto di copertura pari…
Si tratta della prima obbligazione di questo tipo in Europa: l'obiettivo è finanziare o rifinanziare sia investimenti green (biometano ed efficienza energetica), sia quelli che migliorano l'impatto ambientale
Il titolo ha scadenza a 6 e 7 anni - L’operazione è stata prezzata con una cedola dell’1% pagabile in via posticipata il 25 settembre di ogni anno
Le obbligazioni sono garantite e la scadenza è fissata per il settembre del 2025 - Pricing atteso in giornata
Unicredit ha lanciato un bond subordinato Tier2 in euro con scadenza a 10 anni (20 febbraio 2029). Il titolo non sarà esigibile prima di 5 anni e ha un ammontare benchmark, cioè vale almeno mezzo miliardi di euro. Per quanto…
Apple archivia il profit warning e presenta conti migliori della attese: il dopo Borsa la premia (+6%) - In attesa della Fed è sempre febbre da bond - Torna però il rischio dell'hard Brexit e la sterlina ricomincia a salire…
Finecobank ancora una volta prima tra gli intermediari di Piazza Affari per transazioni sul mercato azionario: Banca IMI seconda mentre il terzo posto se lo dividono IwBank e Banca Akros - Nelle obbligazioni vince invece Banca IMI davanti a Banca…
L'incognita Brexit e quella sui dazi, insieme alla paralisi dell'amministrazione Usa, tengono sulla corda le borse, ma in attesa delle parole di Draghi dopo il direttorio della Bce è corsa ai titoli di Stato - Boom di Ibm negli Usa…
Ad un anno di distanza dall'ultima emissione, Mps raccoglie ordini per oltre 2,3 miliardi di euro per il bond con scadenza 2024 - Tria su Mps, Carige e Popolare di Bari: "Nessuno di questi casi può implicare una crisi sistemica"
Di fronte alle incertezze delle Borse e all'incognita Brexit, i capitali si stanno indirizzando verso il mercato obbligazionario della zona euro, anche in vista della prudenza manifestata dalla Bce nella normalizzazione della politica monetaria, che sarà discussa oggi dal Direttorio…
Le richieste hanno superato di 13 volte l’ammontare offerto - Rendimento finale al 3,875%, il più basso mai pagato dal gruppo su un’emissione subordinata
Le obbligazioni, che hanno una durata originaria pari a 5 anni, pagheranno una cedola pari all'1,000%, con uno spread di 90 punti base rispetto al midswap e con uno yield pari a 1,05% - I proventi netti dell'emissione saranno utilizzati…
Il primo è a tasso fisso e ha un ha un importo di 2,5 miliardi di dollari, il secondo è a tasso variabile e l'importo è pari a 500 milioni.
L'emissione, in scadenza l'11 aprile 2024, ha un rendimento pari al 4,125%, inferiore al costo medio del debito del gruppo (4,4%) e 387,6 punti base sopra il tasso di riferimento
Di fronte al trend ribassista delle Borse, esplode la voglia bond e i loro rendimenti scendono - Tutti gli occhi dei mercati sulle mosse della Fed e della Bce - Domani il D-Day della Brexit - La Manovra del Governo…
Prevale la cautela sui listini azionari asiatici, dopo il balzo di ieri - Vola lo yuan; obbligazioni cinesi: che affare - Rimbalzano Apple e Boeing – Scende lo spread, ma Goldman Sachs vede recessione per l’Italia - Banco Bpm stringe…
