Il bond, che si può negoziare direttamente sul mercato Mot e su Bond-X di Borsa Italiana, nei primi tre anni paga una cedola del 5,20%, poi si aggancia all'Euribor a tre mesi con un moltiplicatore
Generali ha emesso con successo un prestito obbligazionario subordinato di tipo Tier 2 da 750 milioni di euro, attirando ordini superiori a 2,4 miliardi. L'86% degli ordini proviene da investitori internazionali, a conferma della solidità del gruppo nei mercati globali
Unicredit, secondo Mf l’operazione ha visto una domanda che ha superato i 3 miliardi di euro, evidenziando l’interesse degli investitori per strumenti a lungo termine
Il nuovo bond a 8 anni lanciato da Intesa Sanpaolo fa subito il pieno di ordini: si tratta di un'obbligazione senior non preferred da 1,5 miliardi di euro che è arrivata a raccogliere 4,3 miliardi. Ecco tutti i dettagli
Si tratta di un Social Senior Non Preferred destinato agli investitori istituzionali, con scadenza sei anni e possibilità di rimborso anticipato a settembre 2029
Intervista ad Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos. "Nessuno sa quando gli eccessi del mercato saranno riassorbiti. Non credo che Powell intenda agire con particolare energia, anche perché la discesa dei tassi è già cominciata"
I dubbi circa la vittoria di Maduro in Venezuela fanno temere ai mercati che ci saranno altre sanzioni da parte degli Usa e un nuovo allontanamento della ristrutturazione di un colossale debito estero. I titoli sovrani con scadenza 2034 hanno…
Questo bond, con cedola del 3,633% e durata di 4 mesi, è la prima emissione italiana secondo il decreto “FinTech” e parte della sperimentazione avviata dalla Bce
Nell’ultima puntata del podcast “Al 4° Piano”, lo strategist di Kairos Alessandro Fugnoli analizza le implicazioni del prossimo voto americano sui mercati finanziari. Cosa fare? Evitare speculazioni premature
La Borsa di New Delhi ha superato per la prima volta nella storia la soglia psicologica degli 80.000 punti questa settimana. Le indicazioni sono di ulteriori rialzi
Domande tre volte l'offerta per il "Sustainability-Linked Bond" Enel denominato in dollari, rivolto agli investitori istituzionali e suddiviso in due tranche. I proventi finanzieranno le esigenze finanziarie del gruppo, compreso il rifinanziamento del debito in scadenza
Unicredit ha emesso una nuova obbligazione in negoziazione diretta per chi vuole investire sul reddito fisso in un contesto di tassi in discesa. Ecco tutte le informazioni
Tamburi ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, unrated, non subordinato e non garantito, per un ammontare nominale di 250 milioni di euro
Nell'ultima puntata del podcast al 4° piano, lo strategist di Kairos Alessandro Fugnoli riflette sulle analogie tra il 2021 e il 2024 per rispondere a una domanda: quanto durerà la corsa dei mercati?
Tim annuncia il completamento con successo dell'offerta di scambio in dollari su alcune obbligazioni del Gruppo, raggiungendo il limite massimo di 2 miliardi di dollari. L'operazione fa parte del più ampio "liability management exercise" legato all'operazione NetCo
Si tratta di bond senior secured a tasso fisso con scadenza 2030 e titoli senior secured a tasso variabile 2031. I proventi dell'emissione finanzieranno il rimborso di 350 milioni euro di bond 2027 e di 550 milioni di bond a…
Eni torna sul mercato obbligazionario con due nuove emissioni a tasso fisso in dollari con scadenze a 10 e 30 anni destinate a investitori istituzionali per un valore complessivo di 2,25 miliardi
Tim ha annunciato l'aumento del valore nominale complessivo dell'offerta di scambio obbligazionaria a 5,53 miliardi di euro, a causa della forte domanda. L'operazione mira a ridurre il debito della società e a trasferirlo alla futura società della rete
Con una garanzia pubblica, il programma facilita l'accesso al mercato dei capitali, riducendo tempi e costi. Le prime emissioni hanno finanziato progetti in settori strategici, promuovendo la competitività delle imprese italiane
Snam si conferma leader nella finanza sostenibile con il secondo premio consecutivo "Transition Bond of the Year", conferito dalla rivista Environmental Finance e il raggiungimento anticipato degli obiettivi. Il nuovo Sustainable Finance Framework rafforza l'impegno verso la decarbonizzazione
Per il 3 anni viene indicata una guidance in area +100 punti base sull'Euribor a tre mesi. Per il titolo con scadenza ottobre 2030, viene indicata una guidance a +145 punti base sul tasso del midswap
L’operazione si inserisce nell’ambito della strategia finanziaria della società volta ad ottimizzare il costo del debito, previsto in media al 2,6% in arco di Piano
C'è un nuovo paradigma che regola il trend di Borsa e spiega la ragione del rally malgrado il rinvio del taglio dei tassi: sono la crescita economica e il calo dell'inflazione senza la tagliola della recessione la nuova stella polare
Attualmente nel mondo ci sono 18 Borse ai massimi ma, oltre alle azioni, volano i titoli di Stato, i beni rifugio, il Bitcoin. Quanto durerà il rally? I primi scricchiolii non mancano
Si tratta di un'emissione subordinata Tier 2, con scadenza 10 anni e 3 mesi (giugno 2034), rimborsabile anticipatamente a partire dal quinto anno. Per i primi 5 anni cedola del 5%
I piccoli risparmiatori hanno mostrato, con il Btp Valore soprattutto di essere molto attratti dal reddito fisso. Alcune emittenti li attraggono con cedole iniziali molto succulente. Ma poi...
Finecobank sta procedendo al riacquisto dell'obbligazione in essere Additional Tier1 5,875% Perp NC 3 dicembre 2024 e al lancio di un nuovo bond Additional Tier1 Perp NC 5,5 anni pari ad un importo di 500 milioni
In arrivo tre novità per i prospetti informativi delle emissioni obbligazionarie. Obiettivo: rendere il mercato italiano più competitivo senza però trascurare la protezione degli investitori
Almeno il 51% dell'importo complessivo dei finanziamenti sarà riservato alle micro e piccole imprese, al fine di favorire la crescita delle realtà di dimensioni più contenute
Il bond, perpetuo e destinato a investitori istituzionali, va a rifinanziare in anticipo le prossime scadenze del portafoglio di obbligazioni dello stesso tipo. Ecco tutti i dettagli
Nei primi tre anni il bond è a tasso fisso. Poi diventa a tasso variabile, indicizzato all'Euribor a 3 mesi che al momento quota 3,93%. Tassazione al 26%. Negoziazione diretta sul Mot
Snam è tornata sul mercato obbligazionario con l'emissione di un finanziamento sostenibile di 1,5 miliardi di euro, in formato dual tranches. La domanda ha raggiunto un picco superiore a 4 volte l'offerta
La più importante offerta di debito pubblico della storia è andata in porto senza problemi con il collocamento di 25 miliardi di T-bond a 30 anni. Inevitabile la liquidazione della cinese Evergrande. Offerta di Vitol per Saras
Fineco, Interpump, Telecom Italia e Campari trascinano giù il Ftse Mib che difende con i denti la soglia psicologica dei 30 mila punti base - Wall Street aspetta con ansia la riunione della Fed prevista in settimana ma non si…
Per l'operazione-cognac avviata a dicembre, la casa dello Spritz aveva ricevuto un prestito-ponte dalle banche. Ora l'ha sostituito con 650 milioni di nuove azioni ordinarie e 550 milioni di bond convertibili
Dopo Mediobanca, Generali ed Eni, ecco scendere in campo anche Unicredit e Bper con bond riservati agli investitorii istituzionali. Forte la liquidità e
Il calo dei prezzi del petrolio penalizza anche i titoli in Borsa - emissione boom di bond decennali a tasso fisso per Eni - A Piazza Affari buona performance di Amplifon - Il Nasdaq riprende quota
Il prestito obbligazionario sarà collocato in base alle condizioni di mercato e successivamente quotato alla Borsa di Lussemburgo – Ma il titolo risente del calo dei prezzi del petrolio
Solo negli ultimi tre mesi il debito Usa ha visto un'impennata di mille miliardi. Pesano l’aumento dei tassi, pensioni, sanità e guerre. Il 30% dei bond è in mano a investitori istituzionali esteri, Giappone in testa. Ecco le prossime scadenze,…
Sale il rendimento dei bond in attesa dell'inflazione della zona Euro e dei dati sull'occupazione Usa. Meloni conferma l'intenzione di cedere una quota di Poste
Che fare nel 2024 con titotli di stato e corporate bond, ora che i rendimenti vanno a scendere? Gli analisti vedono ancora opportunità d'ingresso, sopratutto nel breve. Ma torna anche l'appetito per la borsa che promette ricchi premi
Se perfino la Schnabel, sacerdotessa del rigore tedesco, si fa colomba e dice che può escludere altri rialzi dei tassi, per i mercati è musica. Il 70% dei dipendenti di Intesa Sanpaolo hanno scelto la settimana corta
Stipulato un nuovo Sustainability-Linked della durata di cinque anni. Il tasso di interesse della nuova linea di credito è legato al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità Scope 1 e 2 dell'Onu
Cdp ha sottoscritto un bond senior unsecured da 140 milioni di Crédit Agricole Auto bank per finanziare l’acquisto di 5 mila veicoli ecologici da parte di Pmi e Mid-Cap italiane
Il Dow Jones ha sfiorato ieri la vetta del 40 mila punti base, nuovo massimo da due anni - I mercati scommettono sullo stop ai rialzi dei tassi -Apertura in progresso per le Borse europee - Rialzi stellari per i…
E' scomparso nella notte all'età di 99 anni Charlie Munger, braccio destro di Warren Buffett: un monumento dei mercati, che aveva cominciato da garzane di drogheria e ha accumulato un patrimonio di 2.200 miliardi di dollari
Collocata con successo un'emissione dual tranche per complessivi 3 miliardi di dollari. Una Senior Preferred a 10 anni bullet e una Senior Preferred a 30 anni. Si tratta della più grande emissione per Intesa Sanpaolo degli ultimi 10 anni
L’obbligazione è salita a 650 milioni di euro dall’importo previsto di 500 milioni grazie agli ordini 4 volte superiori all’offerta – Lo scopo è finanziare progetti a supporto della transizione energetica
L'importo iniziale di 1,5 miliardi di euro è stato innalzato a 2 miliardi a causa dell'alto interesse. L'offerta si è conclusa in anticipo il 15 novembre. Le obbligazioni offrono una remunerazione mista e avranno scadenza il 4 dicembre 2029
Il periodo di offerta è stato anticipato al 15 novembre 2023 alle ore 13 (da lunedì 27 novembre) a seguito della forte domanda da parte dei risparmiatori. I dettagli dell'offerta
Parte oggi l'emissione del nuovo bond di Cassa Depositi e Prestiti destinata agli investitori retail - Titolo a tasso fisso del 5% per i primi tre anni - Ecco tutto ciò che c'è da sapere
Il collocamento partirà il 7 novembre e si concluderà il 27 del mese. L’investimento minimo è di mille euro e i titoli potranno essere sottoscritti presso una rete di 24 banche
Anche Gm ha ceduto al sindacato dell'auto Usa che porta a casa un "accordo storico" - La Bank of Japan aumenta i tassi dei bond a 10 anni, frena ancora l'economia cinese - A Milano occhi su Stellantis, che ha…
Piazza Affari è nel 2023 la migliore Borsa d'Europa, davanti a Parigi, Francoforte e Madrid: dall'inizio dell'anno guadagna il 15,10%. Solo il Nasdaq e il Nikkei meglio del Ftse Mib ma ora le obbligazioni stanno facendo una serrata concorrenza alle…
La concorrenza dei titoli di Stato e delle obbligazioni mettono in difficoltà le Borse che chiudono contrastate - A Piazza Affari si salvano le banche e Stellantis, giù invece Nexi, Pirelli e Tim
Il programma ha l’obiettivo di finanziare la crescita e l’innovazione tecnologica delle PMI e delle Mid-Cap italiane. Saranno emessi fino a 100 milioni in minibond. Retex e Digital360 le prime due società a partecipare all'iniziativa
Comincia in salita la missione del Presidente Biden in Israele dopo la strage dell'ospedale di Gaza - Gli effetti sui mercati che, oltre allo scontro in MO, temono un nuovo rialzo dei tassi
L'offerta, per un ammontare tra i 100 e i 120 milioni, si chiuderà il 31 ottobre. Scadenza sul 2028, ma è previsto rimborso anticipato nel 2025 e nel 2026
Nel suo podcast "Al 4° piano" lo strategist di Kairos, Alessandro Fugnoli, consiglia di "rimanere investiti e attendere che il corso della normalizzazione monetaria completi il suo corso" ma pronti a cogliere le novità
Forte recupero per il mercato delle obbligazioni, con tassi in discesa negli Usa e in Europa - Le Borse Ue aprono in rialzo - Si placano le tensioni sul petrolio - L'Ue: "Il rialzo dello spread è provocato da Roma"
Corrono i rendimenti dei bond governativi e cresce l'attesa per il lancio del Btp Valore in calendario il 2 ottobre. I rischi e i consigli degli analisti, prima che inizi la discesa dei tassi
Il mondo non è in grado di reggere aumenti dei tassi fino al 7% senza precipitare nella stagflazione: è l'allarme lanciato dal più importante banchiere del mondo, Jamie Dimon, numero uno di JP Morgan, in un'intervista a un giornale indiano
America a due facce mentre Biden corre a Detroit - Cosa c'è dietro il balzo dei rendimenti dei bond - Per il Governo italiano sarebbe un "enorme problema" se Anima passasse ai francesi di Credit Agricole
Tim ha riaperto un bond emesso lo scorso luglio per un importo di 750 milioni, Snam ha collocato un Eu Taxonomy-Aligned Transition Bond convertibile in azioni di Italgas e con scadenza nel 2028 per un importo nominale di 500 milioni.
Powell avverte che la lotta all'inflazione non è finita e non esclude che un rialzo dei tassi Fed possa esserci entro l'anno - Si rafforza il dollaro, scendono le Borse
Il ministro dell'Economia teme l'effetto mercati sulla manovra di bilancio e avverte: "Dobbiamo trovare 15 miliardi in più" dopo il rialzo dei tassi - Dialogo Mef-Vivendi sulla cessione di NetCo - La Cina non tocca i tassi
Il Bond Senior preferred è destinato ad investitori istituzionali. L'obbligazione ha una durata di cinque anni con cedola al 6,87%. Quotazione presso il Luxembourg Stock Exchange
Gli operatori del reddito fisso a caccia di situazioni di rischio hanno messo sotto i riflettori i Btp sullo sfondo delle difficoltà della manovra di bilancio del Governo Meloni
Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 4,875%. Nel corso del collocamento il titolo ha registrato ordini per oltre 2 miliardi di euro
La Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, con un parterre blasonato, ha in programma numerosi progetti per la Serenissima e ora punta a raccogliere i finanziamenti necessari
Segnali in altalena dalla Cina ma la politica monetaria restrittiva alza i rendimenti dei bond e continua a preoccupare le Borse - Novo Nordisk al record
Obiettivo raggiunto grazie a una seconda tranche di emissioni per 53,5 milioni di euro in favore di cinque Pmi e Mid-Cap italiane. Ecco le imprese finanziate
Tutti i riflettori dei mercati finanziari sono oggi puntati sul vertice di Jackson Hole dove Powell e Lagarde diranno qual è lo stato di salute dell'economia e soprattutto quale sarà la politica monetaria che intendono realizzare nei prossime mesi. Occhi…
Le richieste sono state invece di 4,5 miliardi, consentendo la riduzione della guidance iniziale. Gli investitori si sono focalizzati sulla scadenza lunga, collocata per 1,5 miliardi
