Anche Stellantis non si fa scappare il momento d’oro delle obbligazioni verdi e dà il via al collocamento di un green bond. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Peugeot ha lanciato oggi, martedì 7 marzo 2023, un green bond a 7 anni di taglio benchmark (almeno 500 milioni di euro). L’emissione, con scadenza 14 marzo 2030, garantirà una cedola fissa annuale. Il rendimento è stato abbassato a 115 punti base sul tasso midswap, da prime indicazioni in area +150 punti base poi riviste in area +125. Il pricing è atteso oggi.
L’obbligazione sarà quotata alla Borsa di Dublino. I rating attesi sono Baa2 da parte di Moody’s, BBB da parte di S&P e BBB da parte di Fitch.
A Piazza Affari il titolo Stellantis segna un +0,36% a 17,64 euro per azione.
Le banche incaricate del collocamento
Per l’emissione del primo green bond targato Stellantis è sceso in campo un pool di banche composto da Bnp Paribas e Bank of America in qualità di sustainability structuring coordinator assieme a Bbva, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander e Unicredit come joint bookrunner.
