La Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e all’ammissione a quotazione a Piazza Affari sul MTA delle azioni ordinarie di Sorgente RES SIIQ. L’offerta ha per oggetto massime 134.000.000 azioni rivenienti dall’aumento di capitale; di queste, 13,5 milioni saranno destinate al pubblico indistinto in Italia, mentre le restanti 120.500.000 azioni saranno collocate presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero.
Il prezzo di offerta è stato fissato pari a 3 euro per azione, corrispondente a una valorizzazione del capitale della società pari a circa 153 milioni di euro. Assumendo l’integrale sottoscrizione del numero massimo di azioni oggetto dell’offerta e l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il valore complessivo del collocamento sarà pari a un massimo di 439,65 milioni di euro.
L’offerta pubblica di sottoscrizione avrà inizio alle ore 9 del 1° ottobre e terminerà alle ore 13:30 del 9 ottobre 2015, salvo proroga o chiusura anticipata. Il collocamento istituzionale ha avuto inizio ieri e terminerà il giorno 9 ottobre 2015.
Il collocamento avvien dopo due false partenze dovute alla turbolenza dei mercati che aveva sconsigliato il rinvio dell’operazione.
