Si è concluso positivamente l’operazione di Tender Offer avviata da Snam lo scorso 3 novembre. L’operazione prevedeva il collocamento di un’emissione obbligazionaria a 8 anni per un importo di 750 milioni, d destinare a uno scambio con proprie obbligazioni emesse in precedenza e successivamente acquistate da BNP Paribas.
A comunicarlo è una nota diffusa da Snam, che specifica che Bnp Paribas, sulla base delle adesioni ricevute, ha riacquistato bond già in circolazione della compagnia per l’importo massimo previsto di un miliardo di euro, nell’ambito dell’operazione di scambio, mentre il nuovo bond, che dovrà essere regolato il prossimo 19 novembre, ha ricevuto ordini per circa 5 miliardi.
Nello specifico, Bnp Paribas ha ritirato 300,009 milioni del bond luglio 2016, 250,085 milioni del giugno 2017, 299,954 milioni del marzo 2018 e 149,950 milioni del gennaio 2019. Secondo quanto concordato nel Tender Offer Memorandum, “il prossimo 19 novembre 2015 Snam scambierà le obbligazioni sopra elencate con quelle di nuova emissione e regolerà il restante importo per cassa”.
L’operazione, che consente a Snam di proseguire nel processo di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, è la prima operazione di scambio su bond di tipo cosiddetto “intermediato” mai realizzata in Italia.