Dopo l’ottimo risultato delle due emissioni di metà luglio, Snam Rete Gas ha collocato stamattina due nuovi bond (a 5,5 e a 10 anni) riservati agli istituzionali. L’importo della tranche a scadenza marzo 2018 è di 1,5 miliardi di euro, mentre quello del bond decennale è di un miliardo. La risposta al collocamento degli investitori sarebbe stata assai convinta: la raccolta si aggirerebbe infatti intorno ai 12 miliardi di euro.
I bookrunner dell’operazione sono Bank of America Merrill Lynch, Citi, Hsbc, Mediobanca, SG CIB, Ubs mentre i passive bookrunners sono Banca Imi, Bnpp, JP Morgan, Morgan Stanley e UniCredit .Non è ancora nota la prezzatura definitiva, ma le indiscrezioni parlano di un premio di 285-290 punti base sul midswap (contro i 300 previsti inizialmente) per i bond a 5 anni e mezzo, e di un premio di 250-355 punti base, a fronte dei 370 indicati inizialmente, per il collocamento a dieci anni.
Intanto, nel primo pomeriggio il titolo di Snam perde lo 0,97% a quota 3,456 euro ad azione.
