Snam ha collocato oggi un bond a tasso variabile da 300 milioni di euro sulla scadenza 17 ottobre 2016. Secondo quanto riferito dai lead manager dell’operazione, il rendimento dell’emissione è stato fissato a 85 punti base sopra il tasso Euribor a 3 mesi, dopo una prima indicazione questa mattina compresa tra 90 e 95 punti base sopra il tasso di riferimento.
Il bond è stato prezzato a reoffer 99,91. L’operazione è stata gestita dalla sola Bnp Paribas. In luglio il direttore finanziario della società aveva affermato che Snam non ha grosse esigenze di rifinanziamento fino al 2015.
“Questo vuol dire che l’operazione è stata un’opportunità e che Snam ha voluto approfittare di una finestra di mercato” afferma un banchiere non coinvolto nel collocamento. Il mese scorso Snam aveva riaperto due bond in circolazione, sulle scadenze 2017 e 2020, per complessivi 750 milioni di euro.
A metà mattina il titolo in Borsa di Snam perde lo 0,4%.
