Questa mattina il colosso di San Donato ha avviato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza ottobre 2020, rivolta agli investitori istituzionali. L’ammontare dell’operazione è di 500 milioni di euro, nell’ambito del proprio programma Euro Medium Term Notes (Emtn) deliberato dal Consiglio di amministrazione lo scorso 27 settembre.
L’indicazione di prezzo iniziale è pari a 30-35 punti base al di sopra del midswap. L’emissione di oggi segue quella lanciata lo scorso 10 ottobre per un importo complessivo di 1,25 miliardi di euro, con scadenza 25 ottobre 2026.
Il collocamento è organizzato e diretto in qualita` di Bookrunners e Joint Lead Managers, da Banca IMI, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho, Socie´te´ Ge´ne´rale e Unicredit.
I proventi di entrambe le emissioni saranno utilizzati per riacquistare le obbligazioni di Snam S.p.A. emesse in precedenza e successivamente acquistate da BNP Paribas S.A. nell’ambito dell’offerta di acquisto lanciata in data 10 ottobre 2016 (Tender Offer) e conclusa il 17 ottobre 2016.
Sulla base dei risultati odierni della Tender Offer, BNP Paribas S.A., ai sensi dei termini e delle condizioni di cui alla Tender Offer, ha determinato di acquistare I proventi di entrambe le emissioni saranno utilizzati per riacquistare le obbligazioni acquistate da BNP Paribas, che ad oggi ha determinato di acquistare 2,75 miliardi di dieci bond Snam, con scadenze comprese tra giugno 2017 e gennaio 2024 e importo in circolazione pari a 8,4 miliardi.
Il prossimo 25 ottobre Snam regolerà l’intero importo per cassa a BNP Paribas S.A. e in pari data vi sarà il collocamento delle due nuove obbligazioni, che saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
L’operazione ha come scopo quello di ottimizzazione della struttura del debito e di migliorare il costo del capitale, in linea con gli obiettivi fissati dall’azienda.
