Questa mattina Safilo ha lanciato un’obbligazione equity-linked per circa 150 milioni, che s’inscrive nell’ambito di un rifinanziamento complessivo da 300 milioni. Lo comunica la società, precisando che si tratta di un bond unsecured e unsubordinated con scadenza 22 maggio 2019.
L’operazione è curata, in qualità di joint bookrunner, da Banca Imi, Bnp Paribas e UniCredit. I titoli, garantiti da Safilo Spa, saranno convertibili in azioni subordinatamente all’approvazione di un aumento di capitale.
L’assemblea straordinaria che la società ha messo in calendario entro il 30 settembre si dovrà esprimere in merito. I nuovi titoli di debito saranno emessi alla pari per un valore nominale di 100 milioni e riconosceranno una cedola fissa compresa tra l’1,25 e il 2%.
L’emittente si è riservata l’opzione di rimborsare le obbligazioni a partire dal 6 giugno 2017.