Rhiag passa di mano. Il fondo di private equity Apax Funds ha acquistato la società italiana di parti di ricambio per auto dal fondo paneuropeo Alpha. L’intesa definitiva è stata siglata ieri e l’operazione dovrebbe essere conclusa entro la fine del 2013. I termini non sono stati resi noti, ma secondo indiscrezioni l’azienda sarebbe stata valutata intorno ai 560 milioni di euro. Dopo l’accordo, Rhiag ha cancellato il road show che si doveva svolgere in questi giorni per lanciare sul mercato obbligazioni da 350 milioni di euro complessivi.
“Grazie all’apporto dei nostri nuovi azionisti – ha spiegato in un comunicato il ceo di Rhiag Group, Luca Zacchetti – ci aspettiamo di aumentare ulteriormente la nostra presenza di business in Europa”. Fineurop Soditic ha agito come consulente finanziario per Apax, mentre Bnp Paribas e Credit Suisse forniranno i finanziamenti per portare a termine l’operazione. Mediobanca e Goldman Sachs hanno invece offerto i loro servizi di consulenza a Rhiag.
Rhiag, che ha la sede centrale a Pero (Milano), è la principale azienda italiana per fatturato nella distribuzione dei componenti per auto, veicoli industriali e trattori. Nel 2011 aveva tentato senza successo di sbarcare in Borsa con un’Ipo che avrebbe attribuito all’azienda un valore di 398 milioni. Una cifra che però era stata considerata troppo bassa dal fondo Alpha, che aveva così deciso di fare saltare l’operazione. Da allora, dopo che Rhiag ha ampliato il perimetro grazie ad alcune acquisizioni, numerosi operatori hanno messo gli occhi sulla società: da Pamplona a Bain capital. Nel 2012, Rhiag ha realizzato ricavi intorno ai 700 milioni, con un margine operativo lordo di 77 milioni.