Il nuovo bond perpetuo in dollari di tipo Additional Tier 1 di Unicredit potrebbe essere lanciato già domani, con un rendimento visto al momento sopra il 7%. Lo riferiscono alcune fonti finanziarie, nell’ultimo giorno del roadshow internazionale, partito lunedì scorso, che tocca Singapore, Hong Kong, Londra, Francoforte, Parigi e la Svizzera.
In particolare due fonti interpellate da Reuters ipotizzano che il rendimento finale del bond si attesterà al 7% o oltre. Positiva finora è stata la risposta degli investitori incontrati dalla banca. “Il roadshow sta andando bene, con un’ottima partecipazione e un record di investitori, mai visti così tanti sia a Londra, sia a Parigi sia in Asia” afferma uno dei lead manager coinvolti.
“L’idea del bond piace molto” prosegue, aggiungendo che già domani, qualora le condizioni di mercato lo consentano, potrebbe essere il giorno buono per il collocamento dell’obbligazione. “Non vediamo un impatto della crisi ucraina sull’operazione”.
Una seconda fonte conferma che il lancio del bond potrebbe arrivare già domani. L’operazione è gestita da un pool di banche composto da Citigroup, Hsbc, Societe Generale Cib, Ubs e dalla stessa UniCredit. Oggi Unicredit guadagna a metà giornata lo 0,71% a 6,41 euro.
