Il Cda della Rai ha approvato oggi i termini finali dell’offerta pubblica di vendita di una quota di minoranza di azioni ordinarie Rai Way ed è stato fissato l’intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni nell’ambito del progetto di quotazione sul Mercato Telematico Azionario. Lo comunica una nota. Rai ha individuato un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico (‘equity value’) compreso tra un minimo di 802,4 milioni e un massimo di 952 milioni, pari a un minimo di 2,95 euro per azione e un massimo di 3,50 euro.
Il cda ha inoltre deliberato in merito alla struttura dell’offerta globale di azioni Rai Way, definendo in 83 milioni di azioni, corrispondenti a circa il 30,51% del capitale sociale dell’emittente, il numero massimo di azioni oggetto di cessione da parte di Rai, prevedendo inoltre la concessione, da parte della Rai, a favore dei coordinatori dell’offerta globale di un’opzione di sovrallocazione e di greenshoe per massime 12 milioni di azioni. Conseguentemente, presupponendo l’adesione totale all’offerta e l’esercizio delle opzioni di sovrallocazione e greenshoe, l’offerta globale sara’ pari al 34,93% del capitale sociale di Rai Way.