Indosuez Wealth Management (Crédit Agricole) ha completato l’acquisizione del 65% della banca belga Degroof Petercam. L’operazione, annunciata l’estate scorsa, ha ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle autorità bancarie e di concorrenza. L’obiettivo dell’acquisizione è quello di creare un operatore paneuropeo nella gestione patrimoniale, unendo i team di Degroof Petercam a quelli di Indosuez Wealth Management.
Dopo l’acquisizione, la controllata della banca francese diventa azionista di maggioranza (65%) al fianco di CLdN Cobelfret, suo azionista storico, che manterrà una quota del 20%.
Prossimamente Indosuez presenterà un dossier all’Autorità belga dei servizi e mercati finanziari con l’intento di lanciare un’offerta pubblica di acquisto volontaria presso gli azionisti di minoranza di Banque Degroof Petercam.
Gli effetti dell’accordo
I clienti di Indosuez Wealth Management, si legge in una nota diffusa dal gruppo transalpino, beneficeranno di una value proposition arricchita grazie alla complementarità delle competenze delle due società. Alcuni dei benefici specifici includono:
- Le attività di consulenza di Degroof Petercam per gli imprenditori
- La consulenza in materia di gestione finanziaria
- L’offerta di fondi principalmente Esg
- Le capacità di fund servicing di Degroof Petercam
- L’ampia offerta di servizi di Indosuez Wealth Management, tra cui gestioni patrimoniali, advisory, prodotti strutturati, private equity, immobiliare
- L’accesso alla capacità di finanziamento e alla rete internazionale di Indosuez Wealth Management
Tali benefici includono consulenza, finanziamenti, soluzioni d’investimento, fund servicing, soluzioni tecnologiche e bancarie, oltre all’accesso alla rete internazionale, alle competenze e alle capacità di finanziamento del Gruppo Crédit Agricole.
Nella nota diffusa si legge inoltre che “l’effetto sul coefficiente CET1 di Crédit Agricole al termine dell’operazione sarà nell’ordine di 30 punti base. L’operazione dovrebbe generare un risultato netto aggiuntivo, quota del gruppo, dopo le sinergie, compreso tra +150 e +200 milioni di euro entro il 2028”.
I commenti
“Sono lieto di accogliere oggi nel nostro Gruppo i team e le numerose competenze di Degroof Petercam – ha dichiarato Jacques Prost, ceo del gruppo Indosuez –. Questa acquisizione è un progetto trasformativo ed entusiasmante che ci fa cambiare dimensione e fa emergere un leader europeo della gestione di grandi patrimoni. Arricchisce la nostra value proposition con un’offerta tra le più complete sul mercato per tutti i nostri clienti privati e famiglie facoltose, imprenditori e investitori professionali. Consente di generare importanti sinergie con le diverse linee aziendali del gruppo Crédit Agricole. Questa operazione, diventata ormai realtà, mobiliterà tutti i team in tutte le nostre aree geografiche per mettere in comune le nostre forze e scrivere un nuovo capitolo della nostra storia collettiva!”.
“Grazie alle competenze complementari delle due entità, abbinate alla potenza della rete e alle capacità finanziarie di Indosuez Wealth Management, potremo spingerci oltre nell’affiancamento dei nostri clienti – ha aggiunto Hugo Lasat, ceo di Degroof Petercam –. Indosuez potrà contare sulle forze dei team di Degroof Petercam e di Dpam. Siamo orgogliosi del cammino percorso con il sostegno dei nostri azionisti storici e possibile solo con l’impegno dei nostri team, che ringrazio. Questa acquisizione offre buone prospettive e opportunità sia per i clienti che per i collaboratori”.
“Fondati rispettivamente nel 1871 e 1875, Degroof Petercam e Indosuez hanno in comune un’eredità storica eccezionale, che contribuisce alla prosperità economica nei rispettivi mercati – ha concluso Christian Cigrang, presidente del Consiglio di amministrazione di CLdN Cobelfret –. L’integrazione di Degroof Petercam con Indosuez, controllata di Crédit Agricole S.A., comporta importanti prospettive di crescita, offerte da un player globale, pur nel rispetto dell’identità imprenditoriale e del radicamento nei mercati in cui opera”.