Poste Italiane ha aperto stamattina i libri per il collocamento del programmato bond quinquennale, con scadenza il 18 giugno 2018.
Secondo fonti vicine all’operazione, l’importo dovrebbe essere di circa 750 milioni di euro e gli ordini avrebbero già raggiunto i due miliardi. Il rendimento atteso è stato rivisto tra i 225 e i 230 punti base sopra il midswap, dopo un’indicazione iniziale a 235 punti base.
A curare l’operazione è un pool di banche composto da Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Hsbc e Unicredit. Poste Italiane ha ottenuto un rating di Baa2 presso Moody’s e di BBB da Standard & Poor’s e Fitch, tutti e tre con outlook negativo.