L’obbiettivo è sostenere i piani di investimento delle imprese con strumenti di finanza alternativa, aiutandole a rafforzare la loro competitività in Italia e all’estero.
Nella sede della Borsa Italiana a Milano, a Palazzo Mezzanotte, è stata presentata oggi una nuova edizione del programma Basket Bond Italia che porta un valore di 150 milioni. Attori principali sono Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC), Banca Finint, Assindustria Venetocentro ed Elite.
Nove aziende italiane hanno già beneficiato di 47,5 milioni
Con l’occasione è stata annunciata anche la prima emissione del programma del valore di 47,5 milioni che va a favore dei piani di sviluppo di quattro aziende del Nord e cinque del sud: Antonio Carraro (leader nel settore delle macchine agricole), Novation Tech (azienda specializzata nella produzione e lavorazione di componenti in fibra di carbonio e materiali compositi), Telebit (system integrator per le reti di telecomunicazione), Industrial Cars (società del Gruppo Ceccato attiva nel commercio di veicoli industriali e commerciali), Futur Box (azienda attiva nel settore dell’imballaggio alimentare), Graded (impresa specializzata in soluzioni energetiche integrate), Innovaway (system integrator nel settore dell’informatica), Netcom Engineering (società specializzata nei servizi ingegneristico-informatici) e Patrone e Mongiello (azienda specializzata nella deformazione a freddo delle lamiere d’acciaio per l’automotive).
Emessi dalle aziende 9 minibond
Ognuna di queste aziende, grazie a questa operazione, ha emesso minibond, tutti della durata di sei anni comprensivi di pre-ammortamento, raccogliendo risorse che serviranno per sostenere i rispettivi piani di investimento e sviluppo sia in Italia, sia all’estero. La sottoscrizione di questi minibond è avvenuta attraverso una società veicolo – Special Purpose Vehicle (SPV) – che a sua volta ha emesso titoli sottoscritti da Cdp e Mcc, in quote paritetiche.
Grazie al sostegno del Feg, durata più lunga e tassi più bassi
Il nuovo programma, che si concluderà a fine 2022, beneficia della garanzia con risorse del Fondo paneuropeo di Garanzia (FEG) gestito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (Gruppo BEI), che è parte integrante del pacchetto di misure da 540 miliardi approvato dalla UE per arginare gli impatti della pandemia nel 2020 e dedicato a contrastare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia. Proprio grazie al sostegno del Feg il nuovo strumento viene offerto alle imprese con una durata più lunga rispetto alle scadenze generalmente offerte dai canali tradizionali e con tassi di interesse ridotti.
Cdp presente in tutte le 10 operazioni per 700 milioni
“Cassa Depositi e Prestiti ha preso parte a tutte le principali operazioni di Basket Bond lanciate in Italia. Dal 2017 fino ad oggi sono state perfezionate 10 operazioni, che hanno visto coinvolte più di 150 piccole e medie imprese, per un importo che supera i 700 milioni di euro” ha detto il vicedirettore generale e direttore business di Cdp, Massimo Di Carlo, in occasione della presentazione.
Il nuovo programma rappresenta “un ulteriore passo nel percorso di accompagnamento al mercato dei capitali delle imprese italiane attraverso strumenti di finanza alternativa” ha aggiunto Di Carlo, sottolineando che questo innovativo meccanismo dei basket bond “soddisfa le necessità di finanziamento a medio-lungo termine delle imprese, attraverso uno strumento complementare al canale bancario, destinato a supportare i piani di sviluppo e di investimento delle stesse”.
L’obiettivo di Cdp è quello di “rendere sempre più ampia e scalabile l’operatività sui basket bond”, operazioni in cui Cassa Depositi e Prestiti agisce nel ruolo di “Anchor Investor” investendo in titoli rappresentativi di un paniere di minibond emessi da Pmi e Midcap, riuscendo a “sostenere imprese che, per dimensioni e ticket di intervento, non sarebbero raggiungibili in modalità diretta con operazioni single name”.
L’iniziativa è promossa da Banca Finint, nel ruolo di arranger in cooperazione con Assindustria Venetocentro ed Elite. CDP e MCC investono in minibond emessi da imprese che intendono finanziare la propria crescita utilizzando un canale alternativo a quello creditizio tradizionale.