Prometeon Tyre Group rende noto che si è conclusa con successo la sindacazione della linea di credito inaugurale di 600 milioni di euro, di cui 450 milioni di euro di “Term Facility” e 150 milioni di euro di “Revolving Facility”. Il nuovo finanziamento avrà scadenza a marzo 2020, con un’opzione di rinnovo annuale esercitabile per i successivi due anni.
L’operazione garantisce l’indipendenza e l’autonomia finanziaria di Prometeon a seguito dell’avvenuta separazione dal gruppo Pirelli e ottimizza la struttura del capitale della società.
Il contratto è stato sottoscritto dalla società con Bank of America Merrill Lynch, China Construction Bank, HSBC Bank e ING Bank, ognuna agendo in qualità di Underwriter, Bookrunner e Initial Mandated Lead Arranger. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Banco Santander e Banco do Brasil hanno sottoscritto il finanziamento nel corso del processo di sindacazione. Bank of America Merrill Lynch ha anche agito nella veste di Documentation Agent e Facility Agent.