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Pirelli: ok emissione obbligazionaria a 5 anni per 600 milioni di euro

Flickr Phil Guest

Pirelli ha avviato e concluso con successo, nella giornata di lunedì 22 gennaio, il collocamento presso gli investitori istituzionali internazionali di un prestito obbligazionario, unrated, sull’Euromercato per un
importo nominale complessivo pari a 600 milioni di Euro, durata 5 anni, a tasso fisso.

Il prestito, alla chiusura, ha avuto una raccolta ordini di 2,4 miliardi di euro da parte di circa 280 investitori internazionali.

L’emissione obbligazionaria – a valere sotto il programma EMTN (Euro Medium Term Note) della società
– permette di ottimizzare il debito, rifinanziando le future scadenze per un importo corrispondente, allungando la sua durata media e abbassandone il costo complessivo.

Ecco nel dettaglio le caratteristiche del prestito obbligazionario:

  •  emittente: Pirelli & C. S.p.A.
  • garante: Pirelli Tyre S.p.A.
  • importo: Euro 600 milioni
  • data di regolamento: 25 gennaio 2018
  • data di scadenza: 25 gennaio 2023
  • cedola: 1,375%
  • prezzo di emissione: 99,502%
  • prezzo di rimborso: 100&

Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,479%, corrispondente a un rendimento di 110 punti base
sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

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