Pirelli, in un comunicato stampa, annuncia di aver concluso con successo il rifinanziamento di linee bancarie per 4,2 miliardi di euro con un pool di banche internazionali. In linea con quanto preannunciato lo scorso 28 aprile, l’operazione di rifinanziamento – che prevede un loan multicurrency in euro e dollari – è stata conclusa a condizioni migliorative rispetto al precedente finanziamento concluso nel 2016 e, attraverso la riduzione del costo del debito e l’allungamento della sua vita media, contribuirà al miglioramento del profilo finanziario di Pirelli.
Come già anticipato lo scorso aprile, Marco Polo International Italy – diretto azionista di Pirelli dopo la sua fusione con Marco Polo International Holding Italy – ha sottoscritto un aumento di capitale, comprensivo di sovrapprezzo, da circa 1,2 miliardi di euro, approvato dall’assemblea degli azionisti Pirelli lo scorso 19 giugno. I proventi dell’aumento di capitale sono stati utilizzati per rimborsare per uguale ammontare parte del debito di Pirelli e consentiranno di ridurre il rapporto debito netto/Ebitda a circa 3 volte.
L’assemblea ha anche deliberato di convertire tutte le azioni speciali in circolazione in un corrispondente numero di azioni ordinarie e di annullare tutte le azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale stante l’assenza di valore nominale delle stesse. L’assemblea, infine, ha approvato il frazionamento delle azioni nel rapporto di 5 nuove azioni per ogni azione detenuta.
A seguito delle operazioni di cui sopra il capitale di Pirelli è pari a Euro 1.904.374.935,66, suddiviso in n. 1.461.509.840 azioni ordinarie prive di valore nominale tutte detenute dall’unico socio Marco Polo International Italy SpA.