Pirelli & C. S.p.A. ha annunciato oggi di aver avviato e collocato con successo il suo primo sustainaibility-linked bond per un importo nominale complessivo di 600 milioni di euro. L’emissione è avvenuta preso oltre 190 gli investitori internazionali.
La domanda è stata di quasi sei volte l’offerta e ammonta a circa 3,5 miliardi di euro.
Primo Sustainability Bond nel settore Tyre
Questa emissione è la prima Sustainability-linked con size benchmark collocata da una società del settore tyre a livello globale.
Il bond ha una durata di cinque anni (scadenza 18 gennaio 2028) e una cedola del 4,25%.
Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 4,317%, corrispondente a un rendimento di 145 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).
I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
L’operazione, avvenuta nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note Programme) approvato dal Cda in data 23 febbraio 2022, consente di ottimizzare la struttura dell’indebitamento, allungandone le scadenze e diversificandone le fonti.
L’operazione è la prima effettuata da quando Pirelli ha ottenuto il rating investment grade da parte di S&P Global e Fitch Ratings a testimonianza dell’impegno della società nell’integrare la sostenibilità nella propria strategia di business ed è legata agli obiettivi al 2025 di riduzione delle emissioni assolute di gas serra e delle emissioni da materie prime acquistate.
Tronchetti Provera: La sostenibilità è parte centrale della strategia Pirelli
“Pirelli è la prima società al mondo del settore tyre a lanciare un’emissione obbligazionaria benchmark parametrata agli obiettivi di sostenibilità. Questa operazione ribadisce la centralità della sostenibilità nella nostra strategia aziendale e la capacità di Pirelli di integrare un approccio responsabile in tutte le attività di business per creare valore per tutti gli Stakeholder”, ha affermato Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo & CEO di Pirelli.