Schematrentaquattro, società interamente controllata dalla holding Edizione della famiglia Benetton, comunica che si è concluso con successo il collocamento di obbligazioni unsecured exchangeable in azioni ordinarie Pirelli per un importo di 200 milioni di euro, garantite in via diretta ed incondizionata da Edizione.
Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni – si legge in una nota – è stato fissato a 13,8554 euro, per un premio del 25% al di sopra del prezzo di riferimento di 11,0843 euro, pari al prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni registrato sulla Borsa Italiana nell’arco temporale compreso tra il lancio e la determinazione dei termini finali dell’emissione.
La data di regolamento delle obbligazioni è prevista per il 29 novembre prossimo, quando sarà data esecuzione al trasferimento delle azioni ordinarie Pirelli & C. da Edizione a Schematrentaquattro.
Edizione e Schematrentaquattro saranno soggette a vincoli di lock-up per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento delle obbligazioni con riferimento all’adesione a offerte di azioni Pirelli.