Ima ha sottoscritto con la famiglia Redaelli un accordo per l’acquisto del 60% delle azioni della società Eurosicma con sede a Segrate (Milano) che produce e commercializza macchine automatiche ed impianti per il confezionamento orizzontale in flowpack e fold per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. L’operazione prevede un esborso per Ima pari a circa 26 milioni di euro, da versarsi al closing previsto entro il 30 settembre 2017 e la sottoscrizione di contratti di opzione Put & Call sul restante 40% da esercitarsi entro il mese di aprile del 2027.
Alberto Vacchi, presidente e amministratore delegato di Ima, sottolinea in una nota che “l’oprazione annunciata è strategica e consentirà di rafforzare la leadership del nostro Gruppo nel settore delle macchine automatiche flowpack e fold ampliando la gamma prodotti attuale e creando significative opportunità sia produttive sia commerciali con le altre società del Gruppo”. Marco Redaelli, amministratore delegato di Eurosicma, evidenzia a sua volta che “in Ima abbiamo individuato il miglior partner per proseguire il percorso di sviluppo della nostra società e per raggiungere ulteriori traguardi tecnologici e commerciali nel settore flowpack e fold, che ci vede protagonisti da oltre 50 anni. La famiglia Redaelli resterà sempre in prima fila nella gestione operativa e strategica della Società, con l’obiettivo di mantenere massimo l’orientamento al cliente”. L’operazione e’ stata promossa da Gca Altium, in qualita’ di advisor finanziario dei venditori, e da Poggi & Associati, che ha anche curato gli aspetti legali e fiscali per IMA. Nell’operazione Ima si e’ altresi’ avvalsa della consulenza di E&Y, mentre i venditori sono stati assistiti dallo studio legale Tonucci & Partners
Eurosicma, societa’ storica del packaging italiano, è stata fondata nel 1965 ed ha consolidato nel tempo una leadership in alcune nicchie di mercato quali candies, biscotti in costa e noodles nel settore food, cerotti e bastoncini cotonati nel pharma e personal care. La societa’ alla data del closing stima una posizione finanziaria netta positiva pari a circa 7 milioni di euro e prevede per l’esercizio 2017 un fatturato di circa 27 milioni di euro e un Ebitda pari a 4,5 milioni di euro con buone prospettive di crescita anche grazie al supporto complessivo che il Gruppo Ima potra’ fornire alla societa’ tramite l’integrazione della stessa nell’organizzazione del Gruppo.
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