Arrivano i dettagli dell’Opa lanciata da NB Renaissance attraverso CircularBidCo su Sicit Group, società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, attiva nel settore agrochimico ed industriale.
Dalla nota emerge che il periodo di adesione inizierà il 14 giugno e terminerà, salvo proroghe, il 7 luglio, con data di pagamento del corrispettivo prevista per il 14 luglio.
Per ciascuna azione Sicit Group, CircularBidCo offre 15,45 euro, pari al corrispettivo di 16 euro annunciato il 16 aprile 2021 cui andava sottratto il dividendo di 0,55 euro distribuito da Sicit Group il 12 maggio.
L’offerta incorpora un premio del 17,9% a 6 mesi e del 25,8% a 12 mesi rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali antecedenti alla data di annuncio.
Il corrispettivo esprime una valutazione implicita pari a 14 volte il rapporto tra valore della società (EV) e margine operativo lordo adjusted 2020 comunicato dalla società (Ebitda).
La Consob ha approvato il documento di offerta con una delibera del 4 giugno.
Il perfezionamento dell’Opa è condizionato al raggiungimento da parte di CircularBidCo del 95% delle azioni di Sicit, salvo rinuncia a tale condizione concordata anche con Intesa Holding. Quest’ultima, a sua volta, si è impegnata ad aderire all’offerta portando in adesione il proprio 40,67% e reinvestendo il ricavato per acquisire una partecipazione paritaria con NB Renaissance nel controllo indiretto di Sicit.
Il documento di offerta è consultabile sul sito opasicit.it.
