Sono da un miliardo di euro ciascuna le due tranche del bond lanciato questa mattina da Enel, con scadenze a 5,5 e a 10,5 anni. Lo riferisce il servizio Ifr di ThomsonReuters. L’azienda, che ha affidato il collocamento a un pool di banche composto tra gli altri da Credit Suisse, Bank of America, Barclays Capital, Rbs e SocGen, è stata valutata con un rating Bbb+ da S&P e Fitch e Baa1 da parte di Moody’s.
Gli ordini raccolti, spiega fonte della società, si sono attestati alla cifra finale di circa 14 miliardi di euro complessivi sulle due tranche. Il rendimento del bond senior unsecured a 5,5 anni è stato fissato a 270 punti base sopra midswap, mentre il rendimento del bond benchmark a 10,5 anni a 320 pb su midswap, aveva in precedenza riferito Ifr.
L’indicazione iniziale di rendimento per le due emissioni era, rispettivamente, in area 285 pb e in area 330 pb sopra il midswap. Il pricing è atteso in giornata.
All’inizio del pomeriggio il titolo di Enel perde in Borsa quasi un punto e mezzo.
