Montepaschi ha lanciato oggi un nuovo covered bond a 10 anni da 1 miliardo di euro, la prima operazione della banca sul mercato obbligazionario dal completamento dell’aumento di capitale da 5 miliardi il mese scorso.
Ma la risposta degli investitori è apparsa tiepida, nonostante le ottime condizioni di funding di cui in questo momento beneficiano anche le banche europee con rating più basso. Secondo quanto riferiscono i lead manager dell’operazione, l’obbligazione garantita, scadenza luglio 2024 e cedola al 2,875%, è stata prezzata a reoffer 99,597, per un rendimento finale di 148 punti base sopra il tasso midswap.
