Ieri in serata banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato il lancio di un bond garantito destinato all’euromercato. L’emissione vale complessivamente un miliardo di euro e la scadenza dei titoli è a sette anni.
Quanto al prezzo, partita inizialmente con un’indicazione di prezzo iniziale in area mid swap +175 punti base, grazie a un libro ordini da quasi quattro miliardi di euro l’operazione ha registrato un’indicazione ufficiale di prezzo pari al mid swap +160 punti base.
L’obbligazione è destinata ad investitori istituzionali qualificati e ad intermediari finanziari. La cedola annua si attesta al 2,875% e, alla luce del prezzo di riofferta “sotto la pari” (99,763%), il rendimento a scadenza risulta del 2,913% annuo.
“La transazione conferma, dopo la recente emissione senior unsecured dei giorni scorsi, la capacità di accesso dell’istituto senese al mercato dei capitali e il riconoscimento del brand BMps tra gli investitori internazionali”, si legge nella nota diffusa dalla Banca.
Sul versante azionario, oggi in apertura a Piazza Affari il titolo di Montapaschi cede lo 0,44%.
