Banca Mps ha collocato con successo un bond subordinato Tier 2 da 300 milioni di euro. L’emissione, a tasso fisso e con scadenza a 10 anni, era riservata agli investitori istituzionali e ha ricevuto ordini per circa 600 milioni da parte di oltre 100 operatori.
Grazie alla forte domanda, il rendimento, indicato inizialmente nell’intervallo 11,00 -11,50%, è stato portato ad un livello finale pari al 10,50%.
Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali Asset Managers (56,7%), Fondi Hedge (17,2%), Banche/Private Banks (15,8%) e altri (9,5%).
Quanto alla ripartizione geografica, la maggior parte degli investitori proveniva da Regno Unito e Irlanda (53,5%), seguiti a distanza da Svizzera (11,2%), Francia (8,2%), Italia (7,3%), Nordics (5,7%), Germania-Austria (4,6%) e altri Paesi ancora (9,7%).
L’obbligazione, emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes di BMPS, sarà quotata alla Borsa di Lussemburgo.
Il rating atteso è Caa2 da Moody’s e CCC+ da Fitch.
JP Morgan e Mediobanca hanno agito da Global Coordinator e Joint Bookrunner, coadiuvate da Barclays, MPS Capital Services e UBS in qualità di Joint Bookrunner.