L’Ipo di Moncler si avvicina a grandi passi. La società d’abbigliamento ha avviato oggi l’attività di pre-marketing in vista dello sbarco a Piazza Affari, che la porterà a quotare circa il 30% del capitale. Le date esatte del collocamento non sono ancora state comunicate, ma solitamente dal pre-marketing all’offerta passa circa un mese. Nel fine settimana alcuni quotidiani hanno scritto che l’Ipo è attesa per il prossimo 10 dicembre.
“Penso che ci sarà parecchio interesse per il deal – ha commentato un trader citato dall’agenzia Reuters –. Lo faranno in fretta, in base a quello che ho sentito dagli investitori”. L’operazione dovrebbe valere circa 750 milioni di euro, sulla base di una valutazione del 100% di Moncler pari a circa 12,5 volte l’Ebitda 2012 (170 milioni di euro). Global coordinator dell’operazione sono Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch e Mediobanca. Banca Imi, JP Morgan, Nomura e Ubs svolgono il ruolo di joint book-runners, mentre Bnp Paribas, Equita Sim e Hsbc sono lead manager.
L’attuale azionariato di Moncler è così composto: Eurazeo al 45%, Ruffini Partecipazioni al 32%, Carlyle al 18%, Brands Partners (Progressio Sgr) al 5% e Sergio Buongiovanni allo 0,3%.