L’offerta pubblica e il collocamento delle azioni di Moleskine partiranno lunedì 18 marzo e termineranno il 27. Lo rende noto un comunicato della società che pubblica il noto taccuino, precisando che l’Opvs ha per oggetto 106.360.000 azioni ordinarie Moleskine e il collocamento di 95.724.00 azioni.
L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società è compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del prezzo di offerta di 400 milioni di euro ed un massimo vincolante per l’Offerta Pubblica di 530 milioni di euro, pari ad un minimo non vincolante di 2,00 per azione ed un massimo vincolante per l’Offerta Pubblica di 2,65 euro per azione.
La capitalizzazione della società sulla base del prezzo minimo dell’intervallo di valorizzazione indicativa e del prezzo massimo (in caso di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale) ammonta rispettivamente a 424 milioni e 561,80 milioni. Il pagamento delle azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 3 aprile 2013.
In caso di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale la percentuale del capitale rappresentata dalle azioni oggetto dell’Offerta Globale sarà pari al 50,170%, esclusa l’opzione greenshoe con la quale la percentuale salirebbe al 55,187%.
Joint Global Coordinators dell’operazione sono Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS. Responsabile del collocamento e Sponsor è Mediobanca, mentre Rothschild riveste il ruolo di advisor finanziario.
