Mediobanca ha lanciato oggi un bond di tipo senior unsecured da 3 anni dell’importo di 1,25 miliardi di euro, con ordini che a pochi minuti dalla chiusura dei book ammontavano a circa 2,4 miliardi.
Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il titolo verrà prezzato a 62 punti base sopra il tasso midswap.
Una prima indicazione di rendimento era stata data questa mattina tra 70 e 75 pb su midswap, poi rivista in area 65 pb (+/-3 pb).
Il pricing dell’operazione – gestita da Bbva, Bnp Paribas, CaixaBank, Unicredit e dalla stessa Mediobanca – è atteso in giornata.
