Mediobanca ha collocato un bond da 500 milioni a 6 anni (luglio 2030) e con opzione call dopo il quinto. Il titolo, della tipologia Senior Non-Preferred, offre una cedola del 3,875% e ha visto ordini per oltre 2,3 miliardi, per oltre tre quarti dall’estero.
La domanda “ampia e diversificata” ha consentito di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (165 bps sopra il mid-swap) fissandolo a quota 130 bps, dice Mediobanca, sottolinendo che “Il nuovo prestito obbligazionario segna il raggiungimento, in soli 9 mesi, dell’obiettivo di 1 miliardo di Euro di funding nel formato Senior Non-Preferred stabilito dal Piano Strategico al 2026 “One Brand One Culture”.
Investitori per il 77% esteri, in particolare francesi (39%)
La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (77%, con ordini in particolare dalla Francia per il 39%, dalla Germania per il 14%, da Regno Unito e Irlanda per il 12%) e italiani (ordini pari al 23%). “I risultati della quarta emissione istituzionale nel corso del 2024 confermano la fiducia degli investitori nel raggiungimento degli obiettivi del piano triennale, consolidando il posizionamento di Mediobanca come best in class tra le istituzioni finanziarie italiane in termini di efficienza nel pricing degli strumenti obbligazionari” conclude la nota .