Maire Tecnimont ha emesso un bond convertibile. Si tratta di un bond equity linked da 100 milioni di euro. Un prestito obbligazionario riservato a investitori istituzionali per un importo iniziale di 70 milioni, che potrà essere incrementato fino a 20 milioni in caso di esercizio della increase option e che la società avrà facoltà di esercitare entro la data del pricing e di ulteriori 10 milioni, in caso di esercizio integrale della over-allotment option da parte dei Joint Bookrunners (Banca Imi, Unicredit, Mps e Banca per le Imprese) entro i 3 giorni lavorativi antecedenti la data di pagamento, prevista per il 20 febbraio 2014.
“Le obbligazioni Maire Tecnimont – spiega una nota – saranno convertibili in azioni ordinarie della società, subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria della società di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni. Il nuovo bond, emesso alla pari per un valore nominale unitario pari a 100mila euro, avrà una cedola annuale fissa compresa tra il 4,875% ed il 5,875%, pagabile semestralmente in via posticipata fino al 20 febbraio 2019″.
“Il collocamento – prosegue la società – permetterà a Maire Tecnimont di ottenere una più ampia diversificazione delle risorse finanziarie e un’ottimizzazione della struttura finanziaria della società, attraverso la raccolta di fondi sul mercato dei capitali. Tali fondi saranno utilizzati per finanziare l’attività d’impresa, in linea con il Piano industriale 2013-2017 approvato il 5 marzo 2013, e non saranno utilizzati per rimborsare il debito bancario”.
Inoltre, alla data di scadenza delle obbligazioni, nel caso in cui la società abbia emesso una Physical settlement notice, ovvero abbia a propria disposizione un numero sufficiente di azioni da destinare a tale scopo, Maire Tecnimont avrà facoltà di consegnare una combinazione di azioni e contanti, anziché regolare la conversione delle obbligazioni esclusivamente per cassa, secondo le modalità precisate nel regolamento.
Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sarà fissato mediante applicazione di un premio pari al 35% oltre il prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni rilevato sul mercato telematico azionario tra il momento del lancio e il pricing del bond. Maire Tecnimont avrà la facoltà di rimborsare il prestito convertibile in azioni, in denaro o in entrambe le soluzioni. In borsa il titolo azionario è stato venduto pesantemente dopo aver raggiunto un massimo relativo sopra quota 1,80.
A Piazza Affari il titolo per lo 0,18% intorno alle 17.
