Richieste a pioggia per il nuovo bond di Luxottica e partita chiusa nel giro di mezz’ora. L’azienda italiana di occhialeria ha lanciato questa mattina un’obbligazione a sette anni da 500 milioni di euro, ricevendo subito una risposta più che positiva dal mercato: le richieste, arrivate da oltre 500 investitori, sono schizzate fino a quota 9 miliardi. Proprio grazie all’enorme mole di ordini, il rendimento del titolo è stato rivisto a 185 punti base sul tasso del midswap. Il che significa rendimenti sotto il 4%. Le prime stime viaggiavano invece intorno ai 200 punti base.
Le banche a guida dell’operazione sono Citigroup, Credit Agricole, Bank of America-Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland e UniCredit. Dallo scorso mese, quando l’azienda ha ottenuto il rating da Standard & Poor’s (BBB+ con outlook positivo), è questo il primo bond lanciato da Luxottica.
Un contibuto decisivo al buon esito del collocamento di oggi è arrivato certamente dalla oceanica iniezione di liquidità nel sistema bancario da parte della Bce, che con le operazioni Ltro e Ltro2 ha garantito agli istituti di credito dell’eurozona rispettivamente 489 e 530 miliardi di euro con prestiti triennali a un rendimento dell’1%.
L’ultima obbligazione di Luxottica risaliva al novembre 2010: all’epoca si trattava di un bond unrated quinquennale, sempre da 500 milioni, con una cedola del 4%. A fine mattinata, il titolo dell’azienda viaggia intorno alla parità a Piazza Affari.