Gamma Intermediate ha completato il collocamento di 15 milioni di azioni di Lottomatica, un ammontare che rappresenta circa il 6% del capitale sociale della società attraverso un collocamento privato mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding.
Il prezzo di vendita del collocamento determinato nel contesto dell’offerta, tramite accelerated bookbuilding, rivolta agli investitori istituzionali è stato fissato a 11,10 euro per azione, con il settlement previsto per il giorno 24 settembre o intorno a tale data.
Dopo il completamento del collocamento, Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 51,5% del capitale sociale di Lottomatica.
Gamma Intermediate ha inoltre accettato un lock-up di 90 giorni per le proprie rimanenti azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei joint global coordinators e ad alcune altre deroghe consuete. Barclays Bank e Deutsche Bank agiscono nel ruolo di joint global coordinators e joint bookrunners e Latham & Watkins agisce come advisor legale.
A Piazza Affari le azioni Lottomatica cedono oltre il 2% del loro valore.
