Lima Corporate, gruppo friulano di protesi ortopediche, ha depositato alla Borsa Italiana e alla Consob una richiesta di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie a Piazza Affari sul segmento Star.
L’offerta di azioni ordinarie sarà indirizzata a investitori istituzionali in Italia e all’estero e sarà composta in parte da azioni derivanti da un aumento di capitale e in parte da quote in vendita dagli azionisti della società.
Global Coordinator e Bookrunner dell’operazione sono Credit Suisse e Mediobanca, con quest’ultima che svolgerà anche il ruolo di sponsor e specialista. I consulenti legali per la Lima Corporate saranno Simmons & Simmons e Willkie Farr&Gallagher per la parte americana dell’offerta, mentre Reply sarà il consulente per il piano industriale.
L’azienda distribuisce i propri prodotti in Italia, Europa, Australia, Giappone e Usa e ha registrato un fatturato consolidato 2010 di 95,7 milioni di euro (+35,5% rispetto a un anno fa) mentre l’Ebitda è stato superiore a 20 milioni (+39%).
