La società fondata a Roma nel 1989 da Sergio Leone e ora diretta dai figli, nota come Leone film group, sbarcherà sull’Aim Italia prima di Natale. La valorizzazione prevista sarà tra i 58 e i 73 milioni di euro, mentre il prezzo di quotazione delle azioni, secondo quanto riferisce Radiocor, sarà fissato in una forchetta tra 4,8 e 5,8 euro, per un valore dell’azienda pre-offerta di 48-58 milioni di euro.
Questa mattina a Milano la società ha incontrato oltre una trentina di investitori istituzionali italiani e domani inizierà il collocamento, che durerà fino al 13 dicembre per gli istituzionali e fino al 27 novembre per il retail, il quale potrà sottoscrivere i titoli attraverso le piattaforme di Directasim e Banca Sella. Un elemento nuovo, quest’ultimo, per le società Aim, la cui offerta è solitamente rivolta agli investitori qualificati.
Dei 10-15 milioni complessivi dell’offerta (per un flottante post Ipo al 10-15%), tutta in aumento di capitale, 4,99 milioni saranno rivolti ai piccoli risparmiatori, con un lotto minimo di 300 azioni. Il regolamento del mercato prevede, infatti, che i collocamenti sotto i 5 milioni non costituiscano sollecitazione del risparmio.Le negoziazioni dovrebbero iniziare il 18 dicembre.
“Il mercato Aim Italia sarà una palestra per poi passare al listino principale”, ha spiegato Andrea Leone, presidente, ceo e azionista con il 50% di Leone group (l’altro 50% é in mano alla sorella, Raffaella, amministratore delegato dell’azienda). “Abbiamo deciso – ha aggiunto – di aprire l’offerta al retail perchè il nostro è un brand conosciuto a livello internazionale, in primis negli Stati Uniti. Al momento l’operazione è rivolta solo alla piazza italiana, ma molti fondi Usa hanno mostrato interesse. Il nostro obiettivo è raccogliere le risorse per stringere nuovi accordi con distributori e produttori americani, come quello che abbiamo già conDreamworks'”.
Al momento la Leone group ha iniziato la seconda co-produzione con Gabriele Muccino per il film Fathers and Daughters, che uscirà a dicembre-gennaio 2014-2015. A breve, invece, uscirà The Wolf of Wall Street, come ha annunciato Raffaella Leone, e la prima del film potrebbe essere trasmessa a gennaio a Palazzo Mezzanotte, sede di BorsaItaliana. Le successive produzioni saranno: a febbraio Delivery Man, a marzo Need for Speed, ad aprile Trascendence, dopo l’estate Dumb&Dumber, The Hundred foot journey, She is funny that way, Before I go to sleep, Eliza Graves e a dicembre 2014/gennaio 2015 Fathers and Daughters.
Per quanto riguarda i conti, Leone group ha chiuso il primo semestre con un ebitda a 6,2 milioni di euro (6,7 mln nell’intero 2012 e 11,7 mln nel 2011), ricavi a 8,8 milioni (13,1 mln) e un utile a 0,9 milioni (1,4 mln). Tra i comparables del gruppo vi sono Lionsgate, Entertainment One eDreamWorks.