Corrono a grandi passi verso Piazza Affari le sneakers più desiderate degli ultimi anni. Golden Goose group, la società che produce le omonime luxury sneakers, debutterà alla Borsa di Milano il prossimo 21 giugno.
Golden Goose: Ipo tra 9,50 e 10,50 euro, i dettagli dell’offerta
Il gruppo ha annunciato attraverso una nota di aver individuato un intervallo di prezzo per le sue azioni ordinarie tra 9,50 e 10,50 euro, una cifra che corrisponde a una capitalizzazione di mercato compresa tra circa 1,693 miliardi e 1,860 miliardi di euro.
L’offerta, ricorda Golden Goose, consisterà in un collocamento riservato a investitori istituzionali di azioni di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e azioni esistenti offerte in vendita dall’attuale azionista unico Astrum.
Complessivamente sarà offerto un numero di azioni di nuova emissione tale da raccogliere proventi lordi pari a 100 milioni, ossia 9.523.810 azioni al prezzo massimo o 10.526.316 azioni al prezzo minimo. Astrum, da parte sua, venderà 43.619.047 azioni esistenti al prezzo massimo o 42.947.368 a quello minimo e inoltre concedera’ a JP Morgan, in qualità di stabilization manager, un’opzione di Over-allotment fino al 15% del numero totale di azioni in offerta.
Nell’ambito dell’Ipo, i fondi consigliati da Invesco Advisers si sono impegnati ad acquistare azioni al prezzo finale, subordinatamente a determinate condizioni sospensive, per un importo di 100 milioni di euro. L’offerta delle azioni sarà pari al 30% del capitale sociale (senza l’Opzione di Over-allotment). Il periodo di offerta dovrebbe iniziare il 13 giugno 2024 e terminare intorno al 18 giugno 2024, sebbene possa essere ridotto, esteso o sospeso. Il prezzo finale dell’offerta dovrebbe essere pubblicato il 19 giugno 2024. Il primo giorno di negoziazione è previsto per il 21 giugno 2024.
Tutti i numeri di Golden Goose
Golden Goose ha un track record di crescita forte, con un tasso annuale di crescita composto dei ricavi netti del 23% dall’esercizio 2021 all’esercizio 2023 e un 34% di margine ebitda rettificato nell’esercizio 2023. Al 31 dicembre 2023, la società ha registrato ricavi pari a 587 milioni, in crescita del 18% rispetto all’esercizio 2022. L’ebitda rettificato si è attestato a 200 milioni (+19%), mentre l’ebit rettificato è aumentato del 22% a 149 milioni.
Nel primo trimestre del 2024, i ricavi di Golden Goose sono invece stati pari a 148 milioni di euro, con una crescita del 12% a tassi di cambio costanti rispetto al primo trimestre del 2023 e un ebitda rettificato di 54 milioni di euro, in rialzo del 17% rispetto al primo trimestre 2023.