Italgas ha aperto i libri per il collocamento di un prestito obbligazionario in euro. Si tratta di un bond senior di importo massimo pari a 500 milioni, con scadenza a gennaio 2029. Le indicazioni iniziali di prezzo sono per uno swap di 85 punti base sopra il midswap.
Italgas ha un rating Baa1 da Moody’s, con outlook negativo, e BBB+, con outlook stabile, da Fitch. L’operazione è curata da Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, JP Morgan, Mediobanca, Société Générale e Unicredit. Il titolo sarà prezzato in giornata.