Mattinata frenetica in casa Italgas, che prosegue nella strategia di ottimizzazione del debito. Oggi, 2 dicembre la società specializzata nell’attività di distribuzione del gas ha avviato un’offerta di riacquisto rivolta ai portatori di due titoli emessi sul proprio programma Euro medium term e ha lanciato un bond a tasso fisso.
La prima offerta di acquisto riguarda un’obbligazione da 750 milioni a 0,500%, in scadenza il 19 gennaio 2022, totalmente da rimborsare, mentre la seconda vale 650 milioni a 1,125%, è in scadenza il 14 marzo 2024 ed è totalmente da rimborsare. Italgas regolerà l’intero importo per cassa. L’importo massimo accettato sarà definito da Italgas secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 2 dicembre 2019, soggetto alle limitazioni all’offerta e alla distribuzione applicabili.
BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc e Unicredit Bank AG agiscono in qualità di Dealer Managers, mentre gli esiti dell’operazione saranno comunicati al mercato nei prossimi giorni.
Insieme a questa operazione, la società ha lanciato sul mercato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di Tender Offer.
Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Unicredit Bank AG, Banca IMI S.p.A., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca S.p.A. e Société Générale.