Forte domanda per il bond quinquennale lanciato stamattina da Italcementi: alla chiusura dei libri, infatti, si registravano ordini per circa 2 miliardi di euro contro un ammontare dell’emissione stabilito dalla società a 350 milioni.
La buona risposta del mercato ha fatto sì, di conseguenza, che si riducesse il premio: la cedola che dovrebbe attestarsi, secondo gli ultimi calcoli, nella forbice compresa tra il 6,30% e il 6,40%, in calo rispetto all’indicazione iniziale, in area 6,50%.
L’emissione, di cui si attende il piazzamento nel pomeriggio, è stata condotta da Banca Imi, Bnp Paribas, Credi Agricole Cib, Natixis e UniCredit. Il rating di Italcementi è Ba2 con outlook negativo presso Moody’s e BB+, con outlook stabile, presso S&P’s. In mattinata il titolo della società perde l’1,12% a quota 4,432 euro ad azione.