Thyssenkrupp Nucera, l’attesa joint venture tra l’azienda italiana Industrie De Nora e il gigante tedesco Thyssenkrupp, si prepara a fare il suo debutto sul mercato finanziario. Il lancio è previsto per il prossimo 7 luglio a Francoforte, con un prezzo indicativo che oscillerà tra i 19 e i 21,5 euro per azione. Tuttavia, il prezzo finale e il numero di azioni disponibili saranno definiti al termine del processo di bookbuilding, che si concluderà approssimativamente il 5 luglio.
I dettagli della prossima quotazione in borsa
Per essere più precisi, l’Ipo inizierà il 26 giugno e si concluderà il 5 luglio. Saranno offerte complessivamente 30.262.250 azioni, inclusi gli strumenti di sovrapprezzo (3.947.250 azioni). L’intervallo di valutazione si traduce in una capitalizzazione che va dai 2,4 ai 2,7 miliardi di euro, una cifra inferiore alle previsioni iniziali. Infatti, fonti vicine al dossier avevano segnalato all’agenzia Reuters all’inizio della settimana che ci si aspettava una valutazione superiore ai 3 miliardi di euro.
Nel frattempo, il titolo di De Nora, l’azienda che possiede il 34% della joint venture con Thyssenkrupp, ha registrato una diminuzione del 2,86% a 18,99 euro presso Piazza Affari, mentre a Francoforte il titolo di Thyssenkrupp ha segnato un calo dell’1,99% a 6,71 euro.
Investitori e obiettivi della joint venture
I proventi lordi di Nucera derivanti dall’aumento di capitale, stimati tra 500 e 566 milioni di euro, saranno destinati a sostenere la crescita del business della tecnologia di elettrolisi dell’acqua alcalina (Awe) dell’azienda. L’inizio delle negoziazioni delle azioni è soggetto all’approvazione del prospetto da parte dell’autorità tedesca di vigilanza sui mercati, la BaFin, e alla sua pubblicazione, prevista per il 23 giugno.
Bnp Paribas Asset Management Uk Limited si è impegnata come investitore di riferimento (cornerstone investor) a acquistare un numero di azioni per un valore massimo di 85 milioni di euro. Anche Energy Solutions Company, una società controllata dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita, Public Investment Fund, si è impegnata a essere un investitore di riferimento e ad acquistare una quota del 6% del capitale sociale di Nucera al termine del periodo di offerta.
