Manca poco allo sbarco in Borsa di The Italian Sea Group, l’azienda italiana di yacht di lusso che farà il suo debutto sul segmento Mta di Borsa Italia.
La società ha fissato la forchetta di prezzo del collocamento tra 4,15 e 5,66 euro, mentre il prezzo finale sarà stabilito tramite un processo di bookbuilding partito oggi, 26 maggio, e che terminerà il 3 giugno.
Due settimane fa, The Italian Sea Group aveva annunciato l’intenzione di emettere un massimo di 9,5 milioni di nuove azioni, che comporterebbero una crescita nella capitalizzazione tra 39,4 e 53,8 milioni. Sulla base di tale intervallo, tenendo conto del prezzo d’offerta indicato, la valorizzazione della società ante aumento di capitale si attesta tra i 181 e 246 milioni.
Ricordiamo che l’offerta comprende anche fino a 6,5 milioni di azioni esistenti messe in vendita dall’attuale azionista GC Holding, ulteriori 2 milioni di azioni dall’azionista di riferimento quale facoltà di incremento ed altre 1,8 milioni di azioni a copertura di una potenziale sovrallocazione. In totale l’Ipo prevede dunque un collocamento istituzionale di 19,8 milioni di azioni, riservato ad investitori professionali al di fuori degli Stati Uniti. Post offerta, Il flottante potrà raggiungere il 27,4%, assumendo il pieno esercizio della facoltà di incremento e dell’opzione greenshoe. È stato stabilito infine un periodo di lock-up di 1 anno per GC Holding.
“Nell’ambito dell’offerta, è previsto che GC Holding S.p.A. conceda ai joint global coordinators un’opzione per prendere in prestito fino a 1.600.000 di azioni (1.800.000 in caso di esercizio della Facoltà di Incremento), che rappresentano circa il 10% delle azioni oggetto dell’offerta, a copertura di eventuali sovrallocazioni. Inoltre, è previsto che GC Holding conceda a Intermonte Sim in qualità di stabilization manager, un’opzione per acquistare, al prezzo finale di offerta, fino a 1.600.000 di ulteriori azioni (1.800.000 in caso di esercizio della facoltà di incremento), che rappresentano circa 10% delle azioni oggetto dell’Offerta (greenshoe)”, spiega la società di yacht di lusso in una nota.
The Italian Sea Group fa sapere inoltre che due investitori istituzionali e qualificati, Alychlo NV, veicolo finanziario della famiglia dell’imprenditore Marc Coucke, e la maison del lusso Giorgio Armani, si sono impegnati a sottoscrivere e/o acquistare un ammontare complessivo pari a circa il 15% delle azioni post offerta. L’aumento di capitale consentirà alla società di acquisire nuovi spazi produttivi e stabilimenti industriali per aumentare la capacità produttiva delle divisioni Shipbuilding e Nca Refit.
Nell’ambito dell’offerta, Intermonte e Beremberg agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Intermonte è Sponsor e stabilization manager, mentre Ambromobiliare è l’ advisor finanziario della società.